Finanz- und Pensionsplaner/in

Zurich, Generalagentur Okan Pelenk

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Finanz- und Pensionsplaner/in 100%

Wir suchen für diese Stelle eine charismatische und engagierte Persönlichkeit. Du verkaufst keine Produkte, sondern entwickelst Lösungen und engagierst dich täglich mit Herzblut für deine Kunden– und genau deshalb suchen wir dich. Bei Zurich stehen dir als Experte / Expertin im Bereich Finanz- und Pensionsplanung viele Möglichkeiten offen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass es für dich spannend bleibt: Wir unterstützen dich dabei, dich stetig weiterzuentwickeln und bieten dir ein in der Versicherungsbranche neuartiges und lukratives Vertragsmodell an.

 

Deine Aufgaben

  • Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorge, Finanz- und Pensionsplanungsthemen
  • Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen
  • Stetige Weiterentwicklung der Kundenberater im Themengebiet inkl. Weisungsbefugnis (fachbereich) 
  • Verantwortung für die Entwicklung der Kundenberater im Fachgebiet
  • Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
  • Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne
  • Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge und Nachlass
  • Referententätigkeiten an Kundenevents oder internen Veranstaltungen
  • Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Zurich z.b. durch interne Workshops etc.

Dein Profil

  • Du hast eine Versicherungswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. FA, Financial Consultant)
  • Du bringst ein fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen mit (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer- und Immobilienbereich)
  • Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
  • Du bist eine begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten
  • Sehr hohe Sozialkompetenzen und dein Verständnis andere Menschen zu motivieren runden dein Profil ab

 

Information für Personalvermittler:

Zurich nimmt für diese Position keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Personalvermittler reichen daher bitte keine Bewerberunterlagen an unsere Mitarbeitenden oder über unser Online-Karriere-Portal ein.

Kontakt:

052 208 97 77

Kontakt

  • Metti Krebs contact avatar
    Metti KrebsVerkaufsleiter
    052 208 97 46

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