Assistent/in Kundenberater Allfinanz 100%

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Auf einen Blick

Aus Überzeugung in der Region verankert - nachhaltig erfolgreich

Als Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveau und offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. Zur Verstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

Als Bank der persönlichen Nähe bietet die Regiobank Männedorf zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. Zur Verstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

In dieser herausfordernden Funktion sind Sie für folgende Hauptaufgaben verantwortlich:

  • Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater in der administrativen Betreuung der Kundschaft
  • Hilfestellung bei der Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen
  • Selbständige Erledigung sämtlicher administrativen und organisatorischen Aufgaben wie z. B. Abwicklung von Finanzierungs-, Anlage-, Vorsorge- und Zahlungsgeschäften
  • Sicherstellung einer effizienten und fehlerfreien Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen, Saldierungen und Mutationen
  • Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten
  • Mitarbeit bei Prüfung und Analyse von Finanzierungsgesuchen
  • Aufbereitung und Abwicklung von Kreditgeschäften (Privat-/Firmenkunden)
  • Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben
  • Erstellen der Vertragsunterlagen samt allen Formalitäten
  • Bewirtschaftung der Kreditpositionen, Durchführung von periodischen Neubewilligungen und Datenerfassung für Bilanzanalysen
  • Kontakt zu Kunden, Amtsstellen, Versicherungen und Drittbanken

Das bringen Sie mit

  • Banklehre, Bank-Praktikum oder kaufmännische Ausbildung
  • Berufserfahrung als Assistenz oder Kundenbetreuer (Junior)
  • Freude am Kundenkontakt
  • Allrounder-Qualitäten und ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft
  • Engagement, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität
  • Ganzheitliches Denken und proaktives Handeln
  • Hohe Eigeninitiative und selbständige Arbeitsweise
  • Professioneller Umgang mit Kundinnen und Kunden
  • Symphatische, kommunikative Person, die auch gerne im Team arbeitet

Mit Vorteil sind Sie in der Region Zürichsee / Zürcher Oberland verankert und verfügen somit über das Plus an Nähe.

Wollen Sie sich lokal engagieren - aus Überzeugung? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an untenaufgeführte Adresse:

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