Inserat vom Dienstag, 4. September 2018

Finanzplaner (w/m) 80 - 100%

mathias oggier personal- & executive searchWirtschaftsraum Winterthur
  • Wirtschaftsraum Winterthur
  • Personalvermittler
  • Festanstellung, 80% – 100%
  • Fach­verantwortung

Meine Mandantin ist ein schweizerisches Bankinstitut für Privat-, Anlage-, Firmenkunden und Bau-/Immobilienkunden im Wirtschaftsraum Winterthur. Transparente Finanzdienstleistungen, Kontinuität, Berechenbarkeit, Verbundenheit mit der Wirtschaftsregion sind nur einige Stichworte, die für meine Mandantin von zentraler Bedeutung sind.

In ihrem exklusiven Auftrag bin ich mandatiert und beauftragt, einen 

Finanzplaner (w/m) 80 - 100%

zu rekrutieren.

Ihre Aufgaben:

  • Fachführung in den Themen Vorsorge und Versicherung
  • Proaktive Unterstützung der Vertriebseinheiten rund um die Themen Finanzplanung und Vorsorge
  • Beratung, Ausarbeitung, Präsentation und Verkauf von umfassenden Finanzplanungen als massgeschneiderte Kundenlösungen
  • Auftritte als Referent und Impulsgeber an internen und externen Veranstaltungen
  • Ausbau des bestehenden Kundenstammes mittels zielführender Akquisition von Neukunden

 

Ihr Profil:

  • Fundierte Branchen- und Themenkenntnisse im Finanzplangungs-, Steuer- und Vorsorgebereich
  • Im Minimum Abschluss und Diplomnachweis Finanzplaner mit eidg. FA
  • Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner oder Privatkundenbetreuer mit operativer Schnittstelle zum Thema Finanzplanung in der Bank- oder Versicherungsbranche
  • Kompetenz und Wille, administrative Aufgaben im Umfeld des Themas Finanzplanung abzuwickeln
  • Sensorium für individuelle Kundenbedürfnisse, Eigenantrieb und unternehmerisches Gedankengut

 

Meine Mandantin und ich freuen uns auf Ihre komplette und aussagekräftige Bewerbung per Mail und im Format PDF. Ein Motivationsschreiben müssen Sie nicht verfassen.

Im Rahmen eines ausführlichen Interviews informiere ich Sie unter anderem im Detail über meine Mandantin, deren Unternehmungsstruktur, die konkrete Projektausgangslage, den Funktionsinhalt sowie über die Rekrutierungsschritte und den Zeitplan.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Ihr
Mathias Oggier

 

mathias oggier personal- & executive search
Herr Mathias Oggier
Rennweg 24
8001 Zürich
044 210 06 06

Lohncheck

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