Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Unsere Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung und Nachlassregelung für anspruchsvolle Schweizer Privatkunden.
Zur Verstärkung unseres gut eingespielten und dynamischen Front-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) zusätzliche(n)
Ihre Aufgaben
Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
Selektive Übernahme langjähriger Kundenbeziehungen im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung
Betreuen und entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden oder durch die Entwicklung der bestehenden Kunden
Ergründen von Kundenbedürfnissen unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
Teilnahme und Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten
Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil
Abgeschlossene Bankausbildung (oder vergleichbare Grundausbildung) und Weiterbildung im Finanzsektor (z.B. Finanzplaner*in, Bachelor in Banking & Finance etc)
Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge und mehrjährige, breite Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Kundenportefeuille
Erfahrung in der erfolgreichen Akquisition von Neukunden und mit hoher Sozialkompetenz, Erkennen von Kundenbedürfnissen
Selbständige Ausarbeitung von massgeschneiderten Lösungen für Kundenwünsche
Dynamische, integre und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit hohem Eigenantrieb, ausgeprägter Kundenorientierung und mit unternehmerischem Denken
Was wir bieten
Sicherer, zentraler Arbeitsplatz mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie.
Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur und einem eigenen Portfolio-Management-System.
Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
Faire Entlöhnung und gute Sozialleistungen
Attraktive Ferienregelung (5 Wochen und mehr) + Möglichkeit zum Ferienkauf
Eigener Parkplatz, kein Grossraumbüro
Interessiert? Roger Schmid freut sich auf ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne ihre Bewerbungsunterlagen an E-Mail schreiben.
