Finanzplaner/in 80 - 100 % (m/w/d)

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  • Veröffentlicht:

    22 September 2022
  • Pensum:

    80 – 100%
  • Vertrag:

    Festanstellung
  • Sprache:

    Deutsch

Möchten Sie beruflich Neuland betreten? Dann nehmen Sie Kurs auf spannende Herausforderungen – zusammen mit einer erfahrenen Crew. Herzlich willkommen bei der Luzerner Kantonalbank.

Finanzplaner/in 80 - 100 % (m/w/d)

Übernehmen Sie das Steuer!

Finanzplaner/in 80 - 100 % (m/w/d)

Luzern

Fachbereich Finanzplanung für Unternehmer und private Liegenschaftsbesitzer

Dynamisch - umfassend - persönlich. So präsentiert sich unser Dienstleistungsangebot.

Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die äusserst kompetente Beratung in allen Fragen im Bereich der Finanzplanung; alles aus einer Hand und für unsere Kunden massgeschneidert und mit abgestimmten Lösungen. Zur Ergänzung des Teams suchen wir eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit.

Aufgaben

  • Beratung von Privatkunden mit Fokus Unternehmer in allen Finanzplanungsfragen, inklusive damit einhergehende Themen wie Berufliche Vorsorge
  • Führen von Kundengesprächen
  • Erstellen von Finanzplanungen
  • Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung sowie beim Ausbau und Erhalt von Kundenbeziehungen
  • Halten von Präsentationen intern und bei Kundenanlässen
  • Aktive Mit- und Weiterentwicklung des Produktes
  • Verfassen von Artikeln, Ratgebern etc.

Anforderungen

  • Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting, KMU-Finanzexperte/in)
  • Praxiserfahrungen im Bereich Finanzplanungen inkl. Themen Vorsorge, BVG, Steuern und idealerweise Unternehmensnachfolge
  • Fähigkeit, das finanzielle Gesamtbild des Kunden zu erfassen und seine Bedürfnisse zu verstehen
  • Vernetztes Denken und rasche Auffassungsgabe
  • Professionelle und lösungsorientierte Beratung
  • Freude, die Dienstleistung ständig weiter zu entwickeln
  • Klare und gewandte Kommunikation, sowie Interesse an Menschen
  • Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, sowie Mobilität (Besuch der Geschäftsstellen)
  • Sehr gute EDV-Kenntnisse, idealerweise mit Kenntnis von Logismata und Taxware
  • Gepflegtes und gewinnendes Auftreten
  • Freude im Team zu arbeiten

Angebot

Organisation und Kultur

  • überschaubare, familiäre Organisationsstruktur mit kurzen Kommunikationswegen
  • Ausgewogenheit zwischen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung im Arbeitsalltag
  • Orientierung an den LUKB-Werten führend, persönlich, solide und typisch Lozärn
  • Klares Führungsverständnis: Kundenorientierung, Konzentration auf das Wesentliche, gegenseitiges Vertrauen

Personalentwicklung und Gesundheit

  • Förderung von internen und externen Fort-/Weiterbildungen
  • Ausbildung von jährlich rund 75 Lernenden mit Anschlusslösung
  • Aktives Gesundheitsmanagement
  • Personalrestaurant am Hauptsitz
  • diverse Mitarbeiteranlässe und Vereinstätigkeiten

Finanzielles und Benefits

  • transparente und faire Lohnpolitik mit dem Grundsatz der Lohngleichheit
  • grosszügige Dienstaltersgeschenke in Form von Geld und/oder Ferienbezug
  • 16 Wochen vollbezahlter Mutterschaftsurlaub
  • nach Möglichkeit unbezahlte Urlaube und Teilnahme an J+S-Leiterkursen
  • Reka-Card und Job-Abo (Railcheck)
  • Personalkonditionen auf LUKB-Dienstleistungen

Berufliche Vorsorge

  • autonome und umhüllende Pensionskasse der LUKB
  • überobligatorische Leistungen

Monika Mattmann

Leiterin Personalgewinnung und -betreuung

+41 41 206 24 82

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