Finanzplaner/in 80 - 100 %

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  • Publication date:

    25 January 2023
  • Workload:

    80 – 100%
  • Contract:

    Unlimited employment
  • Language:

    German

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Finanzplaner/in 80 - 100 %

sie erkennen bedürfnisse,
wir ihr talent

Region Aargau/Luzern

  • unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
  • Finanzpläne und spezifische Fachanalysen erstellen
  • Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
  • Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
  • Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
  • Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
  • an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

  • eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
  • aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesen Gebieten, spezifisch im Finanzplanungsbereich mit
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesonders Logismata, Excel und PowerPoint

Frau Anita Pape, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 70 Auszubildende.

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