Kundenberater/in Innendienst – Versicherung & Finanzen (D/F/E), 80-100% (w/m/d)

Swiss Life AG

Infos sur l'emploi

Date de publication :17 juillet 2025
Taux d'activité :80 – 100%
Lieu de travail :Zug

Résumé de l'emploi

Rejoignez Swiss Life, expert en conseils financiers personnalisés. Profitez d'un environnement flexible et dynamique.

Tâches

Traitez les demandes clients en français et allemand, soutenant l'équipe de vente.
Réalisez des consultations complètes par téléphone et vidéo, en documentant dans le CRM.
Gérez les activités de cross-selling et d'upselling tout en traitant le recouvrement.

Compétences

Diplôme en assurance ou finance avec VVB IaF et Fidleg requis.
Excellentes compétences en assurance, investissement et hypothèques.
Communication fluide en français et allemand, anglais souhaité.

Est-ce utile ?

Dein Verantwortungsbereich

In schriftlicher und mündlicher Form bearbeitest du Kundenbegehren in Deutsch und Französisch, unterstützt dabei Agenten der Vertriebsorganisation in: Gesundheitsvorsorge, Sachversicherungen, Einkommenssicherung, Lebensversicherungen, Investment, Hypotheken und Geschäftsversicherungen

Du führst ganzheitliche Beratungen per Telefon, Mail und Videoberatung durch und dokumentierst alle Schritte im CRM

Zudem übernimmst du Cross- und Upsellingaktivitäten und erstellst passende Offerten

Auch das Bearbeiten des Mahnwesens sowie die aktive Durchführung von Stornobekämpfungen zählen zu deinen Aufgaben

Als Ansprechpartner/in stehst du der Vertriebsorganisation bei Fragen zu Investment- und Bankprodukten zur Seite

Darüber hinaus kümmerst du dich um administrative Tätigkeiten, etwa die Kontrolle von Anträgen und Geschäftsfällen sowie die Nachbearbeitung offener Fälle

Deine Stärken

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Versicherungswesen oder als Finanzberater*in mit VVB IaF und Fidleg

Sehr gute Kenntnisse in Versicherungen, Investment und Hypotheken bringst du mit

Stilsichere, selbstbewusste Kommunikation in Deutsch und Französisch (Wort und Schrift), Englisch von Vorteil

Als Teamplayer/in handelst du eigenverantwortlich und bist bereit, dich weiterzuentwickeln

Mit den gängigen MS Office-Programmen gehst du sicher und selbstständig um

Marktorientiertes Basissalär

Zusätzlich zum Jahressalär kann ein Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der individuellen Leistung entrichtet werden

Zwischen 25 und 30 Ferientage

Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Flexible Arbeitsmodelle

Mobile Office

Time-out-Modelle

Flexible Arbeitsmodelle 58+

Internes Weiterbildungsangebot

Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung

Über Swiss Life

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

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Catégories:

Vente / Service après-vente / interne, Conseil clientèle / Key Account Mgmt