Planificateur(trice) financier(ère)

16 octobre 2025
100%
Zürich

Résumé de l'emploi

Rejoignez une banque de premier plan à Zürich en tant que conseiller en patrimoine. Profitez d'un environnement de travail collaboratif et enrichissant.

Tâches

Réaliser des consultations financières complexes pour les clients.
Soutenir les conseillers dans la fidélisation et l'acquisition de clients.
Assurer la qualité des mandats de conseil et représenter le secteur.

Compétences

Diplôme universitaire en planification financière et expérience significative.
Compétences en communication et empathie pour les clients.
Capacité à travailler en équipe et à diriger des collaborateurs.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Planification de patrimoine | Zurich | Professionnels expérimentés

En tant que banque leader dans la région économique de Zurich, nous accompagnons nos clientes et clients lors de tous les événements importants de la vie autour des thèmes de la protection de la famille, la planification de la retraite, la gestion des successions, la planification fiscale ainsi que la conception globale du patrimoine. Car nous sommes convaincus qu’un accompagnement empathique sur ces sujets fait toute la différence dans le conseil.

Dans le rôle de planificateur(trice) financier(ère), tu conseilles nos clientes et clients de manière complète sur toutes les questions financières et offres un soutien dans la fidélisation de la clientèle, l’exploitation du potentiel et l’acquisition. Tu apportes beaucoup de passion et d’enthousiasme pour les thèmes de la prévoyance et de la planification financière et tu te réjouis d’un excellent esprit d’équipe ? Alors nous attendons ta candidature avec impatience.

Tes tâches

Réalisation professionnelle de conseils financiers complexes (y compris l’élaboration de plans financiers et de conseils en prévoyance des risques) pour des personnes physiques, y compris des entrepreneurs résidant en Suisse
Soutien des gestionnaires de clientèle dans la fidélisation, l’exploitation du potentiel et l’acquisition
Co-responsabilité du contrôle qualité des mandats de conseil
Représentation du secteur en interne et en externe ainsi que dans le développement et l’amélioration de nos services de conseil

Ton profil

Diplôme universitaire ou haute école spécialisée ainsi qu’une formation supérieure dans le domaine de la planification financière ou du conseil financier, ainsi qu’une formation approfondie dans le domaine fiscal ou fiduciaire
Affinité pour la gestion d’équipes
Plusieurs années d’expérience professionnelle dans la planification financière et le conseil en prévoyance
Tu es une personne flexible, capable de travailler en équipe, avec beaucoup d’engagement pour ton activité
Tu convaincs par ton empathie, ta force de communication, tu aimes le contact humain et tu as une présentation assurée et engageante

Notre offre

Une équipe engagée et motivée d’expert(e)s reconnus, qui se réjouit de collaborer avec toi
Chez nous, tu peux mettre ta passion pour la planification financière en pratique et travailler de manière autonome avec beaucoup de responsabilité
Un employeur qui t’offre des possibilités de développement personnel et professionnel et te soutient avec de nombreuses offres
La possibilité de promouvoir activement ton propre développement et celui de nos services de conseil dans un environnement dynamique
Un lieu de travail attractif à la Bahnhofstrasse 9, au cœur de Zurich, avec des missions de conseil dans nos agences
Un package global attractif avec de nombreux avantages et réductions, de la prévoyance vieillesse au pass bonus ZVV

Lucie Kulhanek
se réjouit de t’aider.
Téléphone : 044 292 27 62