Account Manager Intermediaries 100 % (m/w/d)

29 Januar 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Julius Baer fördert individuelle Talente in der Vermögensverwaltung. Hier erwarten Sie spannende Aufgaben und ein unterstützendes Team.

Aufgaben

Verwaltung und Dokumentation von Kundenbeziehungen auf hohem Niveau.
Unterstützung der Relationship Manager in der Kundenbetreuung.
Aktive Teilnahme an Kundengesprächen und eigenständige Interaktion.

Fähigkeiten

Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre mit höherem Abschluss.
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit.
Hohe Serviceorientierung und proaktive Arbeitsweise.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Zusätzlich zum Rollenprofil des Assistant Relationship Manager (ARM) Intermediaries & Family Offices übernimmt der Account Manager Intermediaries & Family Offices (AM PB) die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im Tagesgeschäft sowie in Projekten, die die Kontoverwaltung betreffen. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) verfügt der AM PB über kein eigenes Kundenbuch. Der AM PB nimmt bei Bedarf in enger Zusammenarbeit mit dem RM Kontakt zu Kunden auf. Er/Sie zeigt exzellente fachliche, persönliche sowie soziale Kompetenzen im Umgang mit Kunden und dem RM. Der AM PB stellt das operative Kundenkontomanagement sicher und arbeitet eigenständig mit internen sowie externen Stakeholdern zusammen, informiert die Kunden mit relevanten Informationen und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der AM PB als Vorbild, indem er den besten Service für Kunden, RMs und Teamleiter (THs) schnell, professionell und freundlich erbringt, stets die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und so dem Team hilft, den aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM PB zeigt berufliches Engagement, um eine exzellente Kontoverwaltung für Kunden sowie die Bank sicherzustellen und ist bereit, die Extrameile zu gehen.

IHRE AUFGABEN

Kundenadministration & -management

Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Dokumentationsformalitäten der Kundenbeziehung jederzeit eingehalten und gepflegt werden, einschließlich der Dokumentation zur Kundenidentifikation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und anderer relevanter rechtlicher Formulare
Sorgt aktiv dafür, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt, wenn möglich, oder bei Bedarf über den RM erledigt werden
Nimmt bei Bedarf an Kundengesprächen teil und führt sogar Teile des Gesprächs (z. B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Kundenanfragen) wenn der Fall es zulässt
Pflegt aktiv die Kundenschlüsseldaten in Abstimmung mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM- und andere Datensätze für eine gute Pflege der Beziehung korrekt sind
Interagiert mit Kunden in allen Aspekten des Kontomanagements eigenständig und professionell
Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH im Kundenbeziehungsmanagement und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Stellt die operative Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) im Team während Abwesenheiten sicher
Erstellt und stellt den Kunden maßgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken usw. zur Verfügung

IHR PROFIL

Persönliche und soziale Kompetenzen

Ausgeprägte Situationsanpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Proaktive und eigenständige Arbeitsweise
Positive „Can-do“-Einstellung und offene Herangehensweise an Herausforderungen
Übernimmt eigeninitiativ zusätzliche Verantwortungen
Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenbetreuung
Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten und stets freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation
Strebt nach Exzellenz, indem er/sie Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen, und scheut sich nicht, den Status quo zu hinterfragen
Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, unter Druck außergewöhnlich gut zu leisten
Teamplayer
Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Ist eine Ansprechperson, z. B. durch Unterstützung von Kollegen, Schulung anderer Assistenten, Teilnahme am „Buddy-Programm“

Fachliche & technische Kompetenzen

Gute Affinität zum geografischen Markt/den geografischen Märkten, d. h. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein
Fundiertes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Bereich Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Ausbildung & Erfahrung

Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und eine berufsbezogene höhere Qualifikation (z. B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Ausbildungszeit zu zählen
Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) entsprechend den spezifischen Marktanforderungen
Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)
Erfolgreicher Abschluss des anwendbaren internen AM Intermediaries & FO Trainingsprogramms

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