Account Manager für das Genfer Team (m/w/d) (100%)

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt handeln und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

IHRE AUFGABEN

• Verantwortung für die vollständige Kundenkontoverwaltung, Sicherstellung einer genauen und konformen Dokumentation (KYC/CDB, Kontoeröffnungen, Rechtsformulare) auf höchstem Standard

• Verwaltung der täglichen operativen Aufgaben, Lösung von Systemwarnungen und eigenständige Bearbeitung von Kundenanfragen oder Koordination mit RMs bei investitionsbezogenen Angelegenheiten

• Pflege und Validierung der wichtigsten Kundendaten und CRM-Datensätze in enger Zusammenarbeit mit RMs zur Sicherstellung der Beziehungsintegrität

• Direkter Kundenkontakt, professionelle Bearbeitung von Anfragen, Abwicklung von Transaktionen und Leitung nicht-beratungspflichtiger Tagesordnungspunkte bei Meetings, wenn angemessen

• Vorbereitung von Kundenterminen, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Geschäftsreisen und eigenständige Durchführung gründlicher Nachverfolgungen

• Erstellung maßgeschneiderter Berichte, Präsentationen und Investitionsvorschläge; Unterstützung von Marketing- und Kundenveranstaltungen

• Steigerung der operativen Effizienz durch Management interner Projekte, die Kundenkonten betreffen, Lösung administrativer Probleme und Sicherstellung aktueller Systeme und Dokumentationen

• Proaktive Identifikation von Prozessverbesserungen und Austausch bewährter Praktiken zur Steigerung der Teamleistung

• Verantwortung für Spesenabrechnungen und administrative Unterstützung für RMs/Teamleiter

• Unterstützung von Risiko und Compliance durch aktive Identifikation, Behandlung und Eskalation potenzieller Probleme; Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und lokaler Vorschriften

• Gewährleistung der fristgerechten Bearbeitung offener Punkte, Audits und Kontrollmängel

• Dokumentation aller Kundeninteraktionen und Anweisungen klar und vollständig im CRM, DiAS oder anderen vorgesehenen Systemen

• Wahrung ethischer Standards und Förderung einer Kultur der Compliance, Präzision und Service-Exzellenz

IHR PROFIL

• Kundenorientiert mit hoher Integrität, Diskretion und exzellenten zwischenmenschlichen Fähigkeiten; baut leicht Vertrauen auf

• Anpassungsfähig und kulturell sensibel—arbeitet effektiv mit vielfältigen Kunden und Teams

• Proaktiv, eigenständig und lösungsorientiert; ergreift Initiative und geht Veränderungen offen an

• Klare und professionelle Kommunikation in Englisch, Französisch und Italienisch; weitere Sprachen von Vorteil

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Assistant RM oder Account Manager oder 3 Jahre mit relevantem Abschluss (z.B. Bachelor, CFA, CAIA, AZEK)

• Abgeschlossene interne AM PB-Schulung; nachgewiesene Erfahrung im Umgang mit komplexen Kundenmandaten

• Fundierte Kenntnisse von Private Banking Produkten, Dienstleistungen, Systemen und Marktentwicklungen

• Teamplayer, der Kollegen unterstützt, Wissen teilt und zur Service-Exzellenz beiträgt

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