Private Banking Assistant (80-100%)

Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.

Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.

"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.

Wir suchen eine/n Private Banking Assistant zur Verstärkung unseres Teams in Zürich.

Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden strategisch und ganzheitlich, stets ausgerichtet auf ihre individuellen und anspruchsvollen Bedürfnisse. Unsere Assistants spielen dabei eine zentrale Rolle und tragen durch ihr hohes Engagement maßgeblich zur exzellenten Servicequalität sowie zur langfristigen Kundenbindung bei.

Die erfolgreiche Kandidatin bzw. der erfolgreiche Kandidat wird Teil eines dynamischen und wachsenden Teams am Standort Zürich.

IHRE AUFGABEN

• Unterstützung der Banker bei allen kundenbezogenen und administrativen Tätigkeiten, um einer anspruchsvollen UHNW‑ und HNW‑Kundschaft einen Service auf höchstem Niveau zu bieten
• Erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden bei sämtlichen Anfragen.
• Abwicklung sämtlicher interner und externer Transfers, sowie Koordination mit internen Stellen zur termingerechten und korrekten Ausführung bzw. Bearbeitung von Kundenaufträgen.
• Proaktive Bearbeitung aller täglichen Aufgaben, sowie regulatorischer Tätigkeiten (Ablage und Dokumentation, KYC‑Unterlagen, Überwachung von FCRM‑Alerts, Aktualisierung der Kundendokumentation etc.) in enger Zusammenarbeit mit den Private Banker.
• Vorbereitung von Präsentationsunterlagen für Kundengespräche sowie für Aktivitäten im Bereich Business Development.
• Teilnahme an Kundenterminen und ‑Veranstaltungen bei Bedarf.

IHR PROFIL

• Abgeschlossene akademische oder kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich
• Mindestens fünf Jahre Erfahrung im Bankwesen, idealerweise in einer vergleichbaren Position.
• Sehr gute Kenntnisse der Microsoft‑Office‑Suite, insbesondere Excel und PowerPoint; idealerweise Erfahrung mit dem internen Tool G2.
• Verhandlungssichere Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil.
• Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Banking (z.B. in den Bereichen Lombardkredite, Portfolio Management, Lebensversicherungen etc.).
• Angenehme und offene Persönlichkeit mit ausgeprägter Teamfähigkeit sowie der Fähigkeit, sich rasch in ein bestehendes Team zu integrieren.
• Ausgeprägtes kommerzielles Denken, sicheres Auftreten und sehr gute Präsentationsfähigkeiten. Hohe Belastbarkeit, ausgeprägte Fähigkeit zur Priorisierung sowie zum Multitasking. Hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein.
• Wohnsitz in der Schweiz.

Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.

Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.

Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.