Vermögensplanungsberater, 100 % (w/m/d)

28 Februar 2026
100%
Genf

Job-Zusammenfassung

Julius Baer sucht talentierte Personen für Wealth Planning. Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit uns!

Aufgaben

Beratung zu zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten in der Schweiz.
Unterstützung von Senior Wealth Plannern bei rechtlichen Bewertungen.
Zusammenarbeit mit externen Experten für umfassende Lösungen.

Fähigkeiten

Masterabschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft.
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und kundenorientierte Persönlichkeit.
Teamorientierung und unternehmerisches Denken.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

Mit Sitz in Genf werden Sie ein integraler Bestandteil des angesehenen Wealth Planning Teams der Bank, einem Kompetenzzentrum, das für maßgeschneiderte, anspruchsvolle Lösungen für vermögende Privatkunden in der Schweiz und darüber hinaus bekannt ist.

In dieser dynamischen Rolle verbinden Sie tiefgehende Expertise im schweizerischen Zivil- und Steuerrecht mit einem beratenden Ansatz, um Kunden bei der Navigation durch komplexe persönliche und finanzielle Situationen zu unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit Senior Advisors und Relationship Managern spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Umsetzung ganzheitlicher Vermögensplanungsstrategien.

Bei Julius Baer treffen Unternehmertum und Verantwortung aufeinander. Wir schätzen unabhängiges Denken, Zusammenarbeit und Innovation, die alle auf Integrität und Vertrauen basieren.

Wenn Sie bereit sind, Verantwortung für herausfordernde Fälle zu übernehmen und wirkungsvolle Ergebnisse in einem der weltweit renommiertesten Private-Banking-Umfelder zu erzielen, laden wir Sie ein, Teil unserer Mission zu werden, das Mögliche in der Vermögensplanung neu zu definieren.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Beratung und Unterstützung von Bankkunden in zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten nach schweizerischem Recht (insbesondere Steuerrecht, eheliches Güterrecht, Erbrecht und Erwachsenenschutzrecht)
Unterstützung der Senior Wealth Planner bei rechtlichen und steuerlichen Beurteilungen sowie der Erstellung von Kundendokumentationen
Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten innerhalb der Bank zur Erarbeitung umfassender Kundenlösungen (z. B. Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen des Wealth Planning Teams)
Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Experten (Rechtsanwälte, Notare und andere Spezialisten)
Bewertung und Umsetzung geeigneter rechtlicher, steuerlicher und vermögensplanerischer Lösungen für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz oder in grenzüberschreitenden Situationen mit Bezug zur Schweiz
Mitwirkung an internen Wealth Planning Projekten sowie Präsentationen für Kunden und Relationship Manager der Bank
Erstellung von Schulungsunterlagen und Präsentationen

IHR PROFIL

Masterabschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften
Steuerfachwissen in Ausbildung/anderes Steuerdiplom
3 – 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Private Client Services (in einer Beratungsfirma, einer renommierten Anwaltskanzlei oder einem schweizerischen Notariat), idealerweise 2 Jahre Erfahrung in einer der Big Four
Fundierte Kenntnisse im schweizerischen Zivil- und Steuerrecht
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und eine serviceorientierte, kundenfokussierte Persönlichkeit
Unternehmerisches Denken und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
Professionelles und überlegtes Auftreten
Gutes technisches Urteilsvermögen und starke analytische Fähigkeiten
Teamorientierte Persönlichkeit mit offenem Mindset
Muttersprache Französisch und Business-Englisch
Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen und Reisen innerhalb der Schweiz (einschließlich Waadt und Wallis)

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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