Investmentberater – Fokus auf polnische Kunden, mit Sitz in Zürich, 100 % (m/w/d)

01 April 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Julius Baer bietet eine innovative und individuelle Wealth Management-Erfahrung.

Aufgaben

Beratung und Analyse maßgeschneiderter Investitionsstrategien.
Engagement mit polnischen Klienten durch maßgeschneiderte Lösungen.
Verantwortung für die Ausführung und Überwachung von Handelsgeschäften.

Fähigkeiten

Master-Abschluss in Finanzen oder verwandten Bereichen erforderlich.
Fließende Polnisch- und Englischkenntnisse sind notwendig.
Starke analytische Fähigkeiten und ein unternehmerisches Mindset.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Bär schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Das Client Coverage & Advisory Team in Zürich fungiert als Kompetenzzentrum für Investmentberatung und unterstützt Relationship Manager im internationalen Netzwerk von Julius Bär. Als Teil der globalen Einheit Global Products & Solutions liefert das Team anspruchsvolle, massgeschneiderte Investmentlösungen, die mit der Philosophie der personalisierten Vermögensverwaltung der Bank übereinstimmen.

Diese spezifische Position konzentriert sich auf die Vertiefung der Expertise und Betreuung in Bezug auf polnische Privatkunden und Interessenten, um kulturell abgestimmte und lokal informierte Beratung in global strukturierte Portfolios zu integrieren.

Bei Julius Bär setzen wir uns dafür ein, herausragende Vermögensverwaltungslösungen für Privatkunden und Institutionen weltweit zu bieten. Als eine der führenden Schweizer Privatbanken verbinden wir über 130 Jahre Tradition mit zukunftsorientierter Innovation und bieten massgeschneiderte Beratung, die auf Marktexpertise und persönlichem Engagement basiert.

Die Einheit Global Products & Solutions spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung kundenorientierter Anlagestrategien, der Entwicklung innovativer Finanzprodukte und der Bereitstellung fachkundiger Beratung über alle wichtigen Anlageklassen hinweg. Durch die Verbindung globaler Erkenntnisse mit lokalen Bedürfnissen befähigen wir Relationship Manager mit massgeschneiderten Lösungen, die den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht werden.

IHRE HERAUSFORDERUNG

1. Strategische Investmentberatung & Portfolioanalyse

Erarbeitung und Bereitstellung von massgeschneiderten Investmentvorschlägen, die umfassende Portfolioanalysen und individualisierte Asset-Allocation-Strategien enthalten, abgestimmt auf die finanziellen Ziele, Risikotoleranz und langfristigen Vorgaben der Kunden
Durchführung von tiefgehenden Portfolio-Performance-Reviews und Erstellung analytischer Berichte, die strategische Entscheidungen unterstützen, Kundendialoge stärken und Expertise sowie Transparenz demonstrieren
Proaktive Recherche, Entwicklung und Bewertung innovativer Investmentlösungen und Portfoliokonstruktionsmethoden unter Einbezug makroökonomischer Trends, geopolitischer Entwicklungen und sich wandelnder Marktdynamiken, stets innerhalb definierter Risikoparameter
Beitrag zur Ideengenerierung, thematischen Forschung und regionalen Anlageempfehlungen, die besonders für die polnische Kundschaft relevant sind

2. Kundenbetreuung & Präsentationsexzellenz

Vertrauenswürdiger Investmentberater für polnischsprachige Kunden, der ganzheitliche Beratung über alle wichtigen Anlageklassen hinweg bietet, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Multi-Asset-Lösungen
Zentrale Rolle bei Kunden- und Interessentengesprächen, Gestaltung und Durchführung wirkungsvoller, erkenntnisreicher Präsentationen mit Marktkommentaren, thematischen Ideen und gezielten Chancenbewertungen, zugeschnitten auf individuelle Kundenprofile
Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern (RMs) zur gemeinsamen Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien, die die finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und kulturellen Hintergründe jedes Kunden widerspiegeln
Gemeinsame Leitung von Kundengesprächen und Beratungssitzungen, sowohl in Zürich als auch international, um eine konsistente Bereitstellung erstklassiger Beratungsleistungen sicherzustellen

3. Handelsausführung & Transaktionsverantwortung

Volle Verantwortung für die End-to-End-Abwicklung von Handelsgeschäften, einschließlich Initiierung, Validierung, Koordination mit Middle-/Back-Office und Nachhandelsbestätigung
Sicherstellung der genauen und termingerechten Ausführung von Kauf-/Verkaufsaufträgen über mehrere Anlageklassen hinweg, unter Einhaltung interner Handelsprotokolle, Abwicklungsfristen und regulatorischer Anforderungen
Proaktive Überwachung der Handelszyklen, schnelle Lösung von Unstimmigkeiten und enge Abstimmung mit Verwahrung, Operations und Compliance bei Bedarf

4. Operative & regulatorische Compliance-Unterstützung

Bereitstellung hochwertiger operativer und administrativer Unterstützung zur reibungslosen Durchführung der Kundenserviceprozesse
Strikte Einhaltung von internen Governance-Standards, Dokumentationsanforderungen und regulatorischen Verpflichtungen (einschließlich MiFID II Angemessenheits- und Eignungsprüfungen)
Führung sorgfältiger Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen, Investmentbegründungen und Transaktionshistorien gemäß Audit- und Compliance-Rahmen

5. Marktinformationen & kontinuierliche Weiterentwicklung

Ständige Aktualisierung zu globalen Marktentwicklungen, aufkommenden Investmentthemen, Produktinnovationen und relevanten regulatorischen Änderungen im grenzüberschreitenden Wealth Management
Nutzung von Erkenntnissen aus globaler Forschung und internen Experten zur Bereicherung von Kundengesprächen und Sicherstellung zukunftsorientierter und fundierter Empfehlungen

IHR PROFIL

Masterabschluss in Banking, Finance, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
Bevorzugt CWMA-Inhaber
Muttersprache Polnisch und verhandlungssichere Englischkenntnisse sind unerlässlich
Tiefes Verständnis der polnischen Geschäftskultur und Gesellschaft, idealerweise unterstützt durch vorherige Erfahrung mit polnischen Kunden oder Märkten
3–7 Jahre relevante Berufserfahrung im Private Banking, in der Investmentberatung oder in einem ähnlichen Finanzdienstleistungsumfeld
Unternehmerische Denkweise, proaktiv, eigenmotiviert und selbstständig handelnd
Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Finanzinformationen effizient zu interpretieren
Ausgezeichnete Kommunikations-, zwischenmenschliche und Präsentationsfähigkeiten
Kundenorientierte Arbeitsweise mit Engagement für qualitativ hochwertigen Service
Methodisch, detailorientiert und belastbar unter Druck, fähig, enge Fristen einzuhalten ohne Präzision zu beeinträchtigen
Für diese Position dauerhafter Standort Zürich (CH), Arbeitsberechtigung im Bewerbungsland und Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz

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