Spezialist für Kundendokumentation 100 % (m/w/d)

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt sind und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

IHRE AUFGABEN

• Überprüfung von Dokumenten von natürlichen und juristischen Personen auf Vollständigkeit und Richtigkeit gemäß CDB 20 und internen Richtlinien/Anweisungen

• Überprüfung der FATCA- und CDB-Formalitäten auf Übereinstimmung mit CRS/AEI-Formalitäten

• Kontrolle und Freigabe erfasster Kundendaten und Kontodokumente

• Erfassung festgestellter Mängel

• Anforderung fehlender Dokumente und Informationen an den Frontbereich

• Unterstützung der Frontregionen bei Fragen zur Kundendokumentation und -daten

• Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern (Steuern, Recht, Compliance) zur kontinuierlichen Optimierung und Verbesserung von Prozessen und Verfahren

IHR PROFIL

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bankausbildung von Vorteil) oder gleichwertige Qualifikation

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Bankkundendokumentation

• Gute Kenntnisse des Verhaltenskodex für Banken (CDB20) und FATCA/QI/CRS

• Sehr organisierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise

• Engagierte, verantwortungsbewusste und belastbare Persönlichkeit

• Kundenorientierte Einstellung und Fähigkeit, unter Druck konzentriert zu arbeiten

• Hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit

• Vernetztes Denken und schnelle Auffassungsgabe

• Verhandlungssicher in Englisch & Deutsch

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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