Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken in Vorsorge- und Pensionsplanungsthemen zu begleiten. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

• Bearbeitung und Erstellung von Finanzplanungen im Auftrag der Raiffeisenbanken
• Durchführung von Qualitätskontrollen für Finanzplanungen von Raiffeisenbanken
• Durchführung von Coachings für die Erstellung von Finanzplanungen
• Unterstützung der Raiffeisenbanken bei fachlichen Fragestellungen
• Sicherstellung des Toolsupportes

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• ​Erfahrung im Bereich Erstellung von Finanzplanungen vorzugsweise mit der Software von Logismata
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
• Selbständige und kundenorientierte Arbeitsweise
• Flexibilität und den Wunsch, den Aufbau des Fachzentrums Finanzplanung aktiv mitzugestalten