Senior Investmentberater

Über den Job

Senior Investmentberater

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

• Abteilung: Beratung & Vertrieb
• Arbeitszeitanteil: 100%
• Standort: Zürich

Unser Unternehmen

EFG International ist eine globale Private-Banking-Gruppe, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Wir betreuen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Der Beitritt zu unserem Team bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu erleben, in dem Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und größere Innovationen fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe befähigen, Werte zu schaffen – heute und für die Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen auf globaler Ebene für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen.

Stellenbeschreibung

Als Teil des lokalen Investment Advisory Teams spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Anlagestrategien für unsere Kunden und Interessenten. Ihre Aufgabe ist es, eng mit den Private Banking Client Relationship Officers (CROs) zusammenzuarbeiten, um geeignete Anlagelösungen sowohl im diskretionären als auch im beratenden Bereich anzubieten. Gemeinsam werden Sie stärkere Kundenbeziehungen aufbauen, neue Chancen erschließen und die Rentabilität steigern – und damit einen bedeutenden Einfluss auf die finanziellen Wege unserer Kunden und den Erfolg unseres Unternehmens ausüben.

Hauptverantwortlichkeiten

• Zu den Aufgaben gehören unter anderem: Direkte Arbeit mit Kunden und Zusammenarbeit mit Client Relationship Officers, Verantwortung für die Bewertung der Anlagebedürfnisse basierend auf dem Risikoprofil, Entwicklung einer umfassenden Anlagestrategie, Koordination von Vertrieb und Ausführung gemäß dieser Strategie sowie Überwachung der Performance und Angemessenheit des gesamten Anlageportfolios des Kunden.

• Erstellung maßgeschneiderter Anlagevorschläge für verschiedene Märkte mit geeigneten Produkten und Dienstleistungen, Anpassung der Portfolios an die Risikobereitschaft, Bedürfnisse und Marktbedingungen des Kunden

• Beobachtung und Analyse der Finanzmärkte zur Überwachung und Weiterentwicklung der Anlagestrategien der Kunden

• Proaktive und regelmäßige Kontaktaufnahme mit Kunden und Client Relationship Officers, um sie über die Märkte und die Entwicklung der Portfolios sowie über die Anlageideen und -möglichkeiten der Bank zu informieren.

• Aktive Mitwirkung mit kreativen Ideen und Fachwissen zur Förderung neuer Geschäftsinitiativen und zur Verbesserung des Produktangebots, um eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern.

• Förderung diskretionärer Mandate zur Erweiterung ihrer Reichweite und Maximierung der Kundenbindung.

• Strategische Arbeit zur Vertiefung der Kundenbeziehungen und Steigerung ihres Anteils am Kundenvermögen durch personalisierte Lösungen und exzellenten Service.

• Einhaltung aller internen und externen Vorschriften und Verfahren

• Beteiligung an bankweiten Initiativen, mit wertvollen Beiträgen und Unterstützung zur Förderung des gemeinsamen Erfolgs.

• Übernahme von Verantwortung für spezifische Projekte und administrative Aufgaben, mit Zuverlässigkeit und ergebnisorientiertem Denken.

Fähigkeiten und Erfahrungen

• Hochschulabschluss in Wirtschaft oder Finanzen oder vergleichbare Qualifikationen (CFA, AZEK etc.)

• 3-5 Jahre kundenorientierte Erfahrung in Investmentberatung, Relationship Management oder Portfoliomanagement; Erfahrung im Brokerage oder institutionellen Vertrieb von Vorteil

• Leidenschaft für Finanzmärkte

• Fundierte Kenntnisse von Finanzinstrumenten über alle Anlageklassen hinweg, ESG und Alternativen sind von Vorteil

• Fähigkeit, enge und vertrauensvolle Beziehungen zu CROs und Kunden aufzubauen

• Fähigkeit, Netzwerke mit internen Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen, Zusammenarbeit über Teams hinweg

• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, weitere Sprachen sind willkommen

• Unternehmerische Denkweise und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten

• Ergebnisorientiert mit der Fähigkeit, Probleme proaktiv und eigenständig zu lösen

• Gutes Urteilsvermögen, ausgeprägtes Dringlichkeitsbewusstsein und hohe berufliche sowie persönliche Integrität

• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

• Hervorragende Kenntnisse in MS Office und Bloomberg

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung
• Praktisch: Proaktives Handeln zur schnellen Lieferung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit risikobewusstem Denken
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsames Arbeiten mit unternehmerischem Geist.

Bitte fügen Sie Ihrem Lebenslauf bei der Bewerbung ein Anschreiben bei.

Bewerbung

Wenn Sie sich für diese Position bewerben möchten, nutzen Sie bitte diesen Link zur Bewerbung.