Assistant Relationship Manager Intermediaries 100% (m/w/d)

Zürich

Auf einen Blick

Veröffentlicht:20 September 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Zürich

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Der Assistent unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Intermediären & FO sowie Endkunden zu Handels- und operativen Aspekten – mit dem Ziel, einen reibungslosen Ablauf sowie schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen. Zu den Aufgaben gehören die Auftragserfassung, Bearbeitung von Kundenanfragen, Zahlungsabwicklung sowie die Platzierung von Krediten und Einlagen. Genauigkeit und Termintreue sind von größter Bedeutung, ebenso wie die effektive Bearbeitung von Anfragen und die Bereitstellung von Daten sowie die Eskalation an erfahrene Kollegen, wenn erforderlich. Der RM verlässt sich auf den Assistenten, um die e-Kanäle für Intermediäre & FO zu fördern und zu betreuen sowie die damit verbundenen Anfragen und Anliegen zu bearbeiten.

Der Assistent ist in den laufenden Informationsaustausch mit den RMs sowie internen und externen Stakeholdern im Geschäftsverlauf mit den Kunden eingebunden. Damit ist er ein Vorbild für professionelle, kompetente und hochwertige Kundenbetreuung und die Grundlage unserer erfolgreichen Front-Teams.

IHRE AUFGABEN

Kundenadministration & -management

Unterstützt den RM und das Team in allen Belangen der Kundeninteraktion
Nimmt eingehende Anrufe entgegen und ergreift umgehend Maßnahmen
Pflegt und aktualisiert Aufzeichnungen zu Kundenanweisungen, Details und Präferenzen. Erstellt systembasierte Berichte für den RM
Erteilt Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
Bearbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen (außerhalb der e-Kanäle) und führt Kundenanfragen aus
Hilft bei der Förderung der Nutzung und Akzeptanz unserer dedizierten e-Kanäle für Intermediäre & FO
Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Kredite, Trades; ergreift Maßnahmen bei Standardanweisungen, holt bei Bedarf Anweisungen vom RM oder Kunden ein

Geschäftsmanagement

Organisiert und verfolgt Kundentermine, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Problemlösungen und pflegt eine enge bankinterne Zusammenarbeit über Teams und Abteilungen hinweg

Risikomanagement

Jederzeit vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorgaben, internen Regeln, Vorschriften und Richtlinien
Erste Verteidigungslinie im Risikomanagement durch Meldung von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Bedarf

IHR PROFIL

Persönliche & soziale Kompetenzen

Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, schnelle, selbstständige und genaue Arbeitsweise auch unter Druck im Rahmen der Assistant RM-Aufgaben
Proaktive, freundliche und lösungs- sowie kundenorientierte Einstellung
Starker Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
Professionelles Auftreten und überzeugend
Hohe persönliche Integrität sowie Risikobewusstsein und ethische Haltung

Fachliche Kompetenzen

Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtlich/regulatorisches Umfeld sowie Branchenkenntnisse
Grundverständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsgrundsätze
Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Ausbildung & Erfahrung

Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, schnelle, selbstständige und genaue Arbeitsweise auch unter Druck im Rahmen der Assistant RM-Aufgaben
Proaktive, freundliche und lösungs- sowie kundenorientierte Einstellung
Starker Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
Professionelles Auftreten und überzeugend
Hohe persönliche Integrität sowie Risikobewusstsein und ethische Haltung

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