Fachspezialist:in Finanzen | Baden | 80%
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:26 August 2025
- Pensum:80%
- Arbeitsort:Baden
Job-Zusammenfassung
In diesem vielseitigen Job bist du gefragt. Unterstütze Finanzpartner:innen aktiv!
Aufgaben
- Du befähigst Finanzpartner:innen in Vorsorge und Vermögen.
- Sichere die Qualität von Beratung und Kundenanalysen.
- Begleite Kundenbesuche und unterstütze erfahrene Berater:innen.
Fähigkeiten
- Kaufmännische Ausbildung, Weiterbildung in Finanzberatung erforderlich.
- Breites Know-how in Finanzthemen und Beratung.
- Einfühlungsvermögen für Kundenbedürfnisse und Teamkollegen.
Ist das hilfreich?
Dein Job in Kürze
- Von Kundenbesuchen über Qualitätsprüfungen bis hin zu internen Schulungen – dein Know-how ist vielseitig gefragt.
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen und sicherst die Qualität ihrer Beratung.
- Ob als Coach für Quereinsteiger:innen oder als Sparringpartner:in für unsere erfahrenen Berater:innen - du unterstützt dort, wo es zählt.
Was dich erwartet
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteiger:innen und Sparring-Partner:in für die erfahrenen Kundenberater:innen.
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
- Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
- Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
- Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
Was wir erwarten
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
- Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
- Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu, ist unbedingt erforderlich
- Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft
