Praktikant - Vermögensplanung

Über den Job

Praktikant - Vermögensplanung

Stellenbeschreibung

Unser Unternehmen

EFG International ist eine globale Private-Banking-Gruppe, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Wir betreuen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Der Beitritt zu unserem Team bedeutet, eine unterstützende Umgebung zu erleben, in der Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und größere Innovationen fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe befähigen, Werte zu schaffen – heute und für die Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen im globalen Maßstab für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen.

Stellenbeschreibung

Als Praktikant in der Vermögensplanung arbeiten Sie eng mit unseren erfahrenen Vermögensplanungsberatern zusammen, um die Entwicklung von Finanzstrategien und -lösungen für unsere Kunden zu unterstützen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, praktische Erfahrungen im Private Banking zu sammeln, mehr über Vermögensstrukturierung zu lernen und zu einem leistungsstarken Team in einem dynamischen Umfeld beizutragen.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Erstellung maßgeschneiderter Vermögensplanungsangebote für Kunden
• Durchführung von Recherchen zu Finanzprodukten, Steuervorschriften, Erbschaftsplanungsgesetzen und anderen relevanten Themen
• Unterstützung bei der Erstellung von Kundenpräsentationen und Dokumentationen
• Zusammenarbeit mit Vermögensplanern und Kundenberatern zur Beantwortung von Kundenanfragen und -wünschen
• Teilnahme an Teammeetings zur Besprechung von Kundenstrategien und Markttrends
• Führung genauer und vertraulicher Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit internen und regulatorischen Standards

Fähigkeiten und Erfahrungen

• Abschluss Bachelor/Master in Rechtswissenschaften, Finanzen, Wirtschaft, Jura, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich. Ein Masterabschluss im Steuerrecht ist von Vorteil.
• Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Arbeiten
• Kenntnisse in Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint)
• Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten mit Detailorientierung
• Grundlegendes Verständnis von Vermögensverwaltung und Finanzplanungskonzepten ist von Vorteil
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung
• Praktisches Handeln: Proaktives Vorgehen zur schnellen Lieferung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientierung: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit risikobewusstem Denken
• Partnerschaftliche Ausrichtung: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsames Arbeiten mit unternehmerischem Geist

Bitte fügen Sie Ihrem Lebenslauf bei der Bewerbung ein Anschreiben bei.