Internationale Privatbank, Associate Client Advisor - Schweizer Onshore-Markt

Stellenübersicht

Als Client Advisor bei J.P. Morgan in Zürich würden Sie die Neukundengewinnung und -bindung durch ein breites Wissen über Investments, Banking, Trust-Dienstleistungen und Finanzplanung leiten. Sie wären auch für das Kundenerlebnis verantwortlich und würden unsere Ressourcen einsetzen, um eine vollständige Vermögensverwaltungslösung zu bieten.

Unsere Client Advisors sind Selbststarter mit nachweislichem Erfolg, sie sind versierte Problemlöser, die spezialisierte Beratung für Kunden anbieten. Sie würden Beziehungen zu Kunden pflegen und aufbauen, indem Sie Vertrauen gewinnen, die Kundenbedürfnisse gründlich verstehen, gezielte Beratung bieten, durchdachte Lösungen entwickeln und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis liefern.

Unsere Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft wird durch objektive, transparente Ziele und aktive Teamarbeit zur Förderung des Erfolgs angetrieben.

Aufgaben

• Geschäftsergebnisse erzielen und neue Vermögenswerte gewinnen 
• Kunden zu ihrer gesamten Bilanz beraten, einschließlich Asset Allocation, Investment Management, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnissen
• Mit internen Spezialisten zusammenarbeiten, um bei Bedarf interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen
• Die Ziele und Absichten der Kunden verstehen, um einen Investitionsplan für ihre gesamte Bilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich ganzheitlicher Asset Allocation, Investment Management, Portfoliokonstruktion und taktischer Asset-Allocation-Anpassungen, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnissen
• Sicherstellen, dass vorgeschlagene Lösungen die Bedürfnisse und Ziele der Kunden kurz-, mittel- und langfristig durch einen ganzheitlichen, zielorientierten Planungsansatz erfüllen
• Strikte Einhaltung aller Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen
• Zusammenarbeit mit anderen Client Advisors im Team, um die Teamstärke zu maximieren und die Teamziele zu erreichen

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen

• Erhebliche Erfahrung im Private Banking mit vermögenden Privatkunden in Zürich und Umgebung, sei es Familienunternehmen und Unternehmer, Führungskräfte, Single Family Offices oder Stiftungen 
• Frühere Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit Kenntnissen in Profiling, Verhandlung und proaktiver Empfehlungsanfrage
• Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der klar kommuniziert und über außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten verfügt
• Zeigt starke organisatorische Fähigkeiten und wendet einen disziplinierten und organisierten Ansatz in seinem Geschäft an
• Erfahrung oder nachgewiesenes Verständnis von Investments, Banking und Trust-Konzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Asset Allocation bei strukturierten Portfolios, verwalteten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Reviews, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Trust- und Nachlassprodukte sowie Identifikation von Vermögensplanungsmöglichkeiten 
• Starker Ruf mit einem etablierten Netzwerk
• Fließend in Englisch und Deutsch

Bevorzugte Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen

• Erfahrung in Asset Allocation / Multi-Asset-Class-Portfolios oder Vertrieb ist von Vorteil
• Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus
• Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt
• Fließend in Französisch und/oder Italienisch