Assistant Relationship Manager, Filiale Crans-Montana, 100 %, 1-Jahres-Vertrag (m/w/d)

27 Februar 2026
100%
Crans-Montana

Job-Zusammenfassung

Julius Baer schätzt individuelle Qualitäten und bietet Chancen.

Aufgaben

Unterstützung der Teammitglieder bei Kundenanfragen.
Auftragsverwaltung und Bearbeitung von Transaktionen.
Überwachung der Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften.

Fähigkeiten

Erforderlich sind organisatorische Fähigkeiten und Finanzkenntnisse.
Fließend in Englisch und Französisch, weitere Sprachen von Vorteil.
Sehr gute MS Office Kenntnisse und Teamorientierung.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt sind und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

Der Assistent unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Privatkunden zu Handels- und operativen Aspekten mit dem Ziel, einen reibungslosen Ablauf sowie schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen.

Zu den Aufgaben gehören die Auftragserfassung, Bearbeitung von Kundenanfragen, Zahlungsabwicklung sowie die Vergabe von Krediten und Einlagen. Genauigkeit und Termintreue sind von größter Bedeutung, ebenso wie die effektive Bearbeitung von Anfragen und die Bereitstellung von Daten sowie die Eskalation an erfahrene Kollegen, wenn erforderlich.

Der Assistent ist in den laufenden Informationsaustausch mit den RMs sowie mit internen und externen Stakeholdern im Geschäftsverlauf mit den Kunden eingebunden.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Kundenadministration & -management

Unterstützt den RM und das Team in allen Belangen der Kundeninteraktion
Nimmt eingehende Anrufe entgegen und ergreift umgehend Maßnahmen
Pflegt und aktualisiert Aufzeichnungen zu Kundenanweisungen, Details und Präferenzen
Erstellt systembasierte Berichte für den RM
Stellt Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten zur Verfügung, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
Bearbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen und führt Kundenanfragen aus
Unterstützt die lokalen Teams bei Bargeldservice und Empfang der Kunden vor Ort
Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Kredite, Trades; handelt bei Standardanweisungen, holt bei Bedarf Anweisungen vom RM oder Kunden ein

Geschäftsmanagement

Organisiert und verfolgt Kundentermine, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Problemlösungen und pflegt eine enge bankinterne Zusammenarbeit über Teams und Einheiten hinweg

Risikomanagement

Jederzeit vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorgaben, internen Regeln, Vorschriften und Richtlinien
Agiert als erste Verteidigungslinie im Risikomanagement durch Meldung von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Bedarf

IHR PROFIL

Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, schnelle, selbstständige und genaue Arbeitsweise auch unter Druck im Rahmen der Assistant RM-Aufgaben
Proaktiv, freundlich, teamorientiert und lösungsorientiert
Makellose Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Integrität, Ethik und Risikobewusstsein kombiniert mit einer ausgeprägten Kundenorientierung
Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtlich/regulatorisches Umfeld sowie Branchenkenntnisse
Sehr gute Englisch- und Französischkenntnisse (mündlich und schriftlich) sowie weitere Sprachen je nach Marktanforderung
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, schnelle, selbstständige und genaue Arbeitsweise auch unter Druck im Rahmen der Assistant RM-Aufgaben

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