Bank Julius Bär & Co. AG
Zürich
Vor 9 Stunden
GPS Associate: Wealth Planning Associate Schweiz, Zürich, 100 % (M/W/D)
- 02 Februar 2026
- 100%
- Zürich
Über den Job
Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über das Vermögen hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.
Werden Sie Teil des GPS Associate Programms, einer zweijährigen Reise für ambitionierte Berufseinsteiger, die eine erfolgreiche Karriere im Private Banking anstreben.Als Teil des Wealth Planning (WP) Business Support Teams haben Sie die Möglichkeit, direkt mit erfahrenen Wealth Plannern zusammenzuarbeiten und unsere Kunden sowie deren Familien zu beraten. Sie sind verantwortlich für Aufgaben zur Unterstützung der Wealth Planner weltweit, insbesondere unseres Key Clients und Family Office Services Teams, indem Sie administrative Unterstützung leisten, die Genauigkeit und Pflege unseres Kundenmanagementsystems sicherstellen und ansprechende Inhalte für Kundentermine und Pitch-Präsentationen vorbereiten.
Durch praktische Erfahrung und kontinuierliches Lernen entwickeln Sie die Fähigkeiten, das Netzwerk und das Geschäftswissen, die notwendig sind, um nach erfolgreichem Abschluss in eine Festanstellung im WP überzugehen.
Bei Julius Baer setzen wir uns dafür ein, unseren Privatkunden und Institutionen weltweit außergewöhnliche Vermögensverwaltungslösungen zu bieten. Als eine der führenden Schweizer Privatbanken verbinden wir über 130 Jahre Tradition mit zukunftsweisender Innovation und bieten maßgeschneiderte Beratung, die auf Marktexpertise und persönlichem Engagement basiert.
Die Global Products & Solutions (GPS) Einheit spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung kundenorientierter Anlagestrategien, der Entwicklung innovativer Finanzprodukte, der fachkundigen Beratung über alle wichtigen Anlageklassen hinweg und der Begleitung unserer Kunden bei ihren Vermögensplanungsbedürfnissen. Durch die Verbindung globaler Erkenntnisse mit lokalen Anforderungen befähigen wir Relationship Manager mit maßgeschneiderten Lösungen, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden.
WP, eine Einheit von GPS, unterstützt Relationship Manager bei der Gewinnung, Betreuung und Bindung von in- und ausländischen Privatkunden, indem es ein breites Spektrum an WP-Produkten und -Dienstleistungen anbietet, darunter Family Office Services, Philanthropie, Umzug, Ruhestand, Nachfolge, Steuern und Vermögensübersicht.
IHRE HERAUSFORDERUNG
- Als Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder fungieren, Kalender verwalten, Reisen organisieren, Meetings und Veranstaltungen koordinieren sowie Telefonate, E-Mail-Anfragen und Post sichten
- Vorbereitung von Präsentationen für Kundentermine, die gut ausgearbeitet, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
- Recherche zu Kundenfällen und relevanten Themen im WP-Bereich, um wertvolle Einblicke für das Team zu liefern
- Sicherstellung, dass komplexe Kunden ordnungsgemäß verwaltet werden und Profile aktuell gehalten werden
- Erfassung und Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellung von Berichten und Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
- Teilnahme an Kunden- und Interessentengesprächen, wenn erforderlich, zur Unterstützung der Wealth Planner bei der Betreuung der Privatkunden der JB Gruppe, einschließlich Beitrag zum gesamten Fallmanagementprozess
IHR PROFIL
- Bachelor- oder Masterabschluss in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fachgebiet
- 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z. B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank und/oder Steuerberatung) sind von Vorteil
- Starke organisatorische Fähigkeiten und hohe Detailgenauigkeit
- Ausgeprägter Unternehmergeist – proaktiv, selbstmotiviert und initiativfreudig
- Starke analytische und konzeptionelle Denkfähigkeiten, Fähigkeit, komplexe Informationen schnell zu verarbeiten
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten
- Kundenorientierte Denkweise mit Engagement für exzellenten Kundensupport
- Systematische, präzise und belastbare Arbeitsweise – in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse unter engen Fristen zu liefern
- Kenntnisse in Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und verwandten MS Office-Tools
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten zur effektiven Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams und Stakeholdern
- Eigeninitiative mit lösungsorientierter Denkweise
- Fließende Englischkenntnisse – Portugiesisch und/oder Spanisch sind von Vorteil
- Für diese in Zürich (CH) ansässige Position: Berechtigung, während der gesamten Programmdauer im Bewerbungsland zu arbeiten
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