Account Manager Naher Osten & Afrika 100 % (m/w/d)

Bei Julius Bär schätzen und fördern wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Kunden Administration & Management

• Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Kundenbeziehungsdokumentationen, einschließlich der Kundenidentifikationsdokumentation (KID), Kontoeröffnungsformulare und andere relevante Rechtsformulare, jederzeit auf hohem Niveau erfüllt und gepflegt werden
• Stellt aktiv sicher, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt, wenn möglich, oder über den RM erledigt werden, falls investitionsbezogene Beratung erforderlich ist
• Nimmt, wo angemessen, an Kundengesprächen teil und führt Teile der Besprechung (z. B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Kundenanfragen) mit, sofern dies möglich ist
• Pflegt aktiv Kundendaten in Zusammenarbeit mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM- und andere Datensätze für eine gute Pflege der Kundenbeziehung korrekt sind
• Interagiert mit Kunden auf unabhängige und professionelle Weise in allen Aspekten des Kontomanagements
• Ergreift proaktiv die Initiative, um die RMs/THs bei Kundenbeziehungen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit zu unterstützen
• Stellt die operative Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten sicher
• Erstellt Präsentationen, entwirft eigenständig Investmentvorschläge und unterstützt Marketingaktivitäten
• Erstellt und stellt Kunden maßgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung
• Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundentermine vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenterminen oder Geschäftsreisen für RMs/THs eigenständig

Geschäftsführung

• Verwaltet interne Projekte, die die Kundenbeziehungen eines RM beeinflussen, und löst direkt administrative Probleme, die auftreten, und stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gepflegt und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumentationen gesammelt werden
• Sammelt und teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern
• Organisiert sich effizient und regelkonform und stellt rechtzeitige und angemessene Informationen für Vorgesetzte sicher
• Führt Überprüfungen durch, plant voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit
• Erbringt professionelle Beiträge zu Vorschlägen für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet proaktiv den Spesenabrechnungsprozess für RMs/THs

Risikomanagement & Kontrollen

• Unterstützt aktiv das Risikomanagement (First Line of Defence), z. B. bei der Kundendokumentation, indem er Bedenken äußert, Probleme eigenständig verfolgt und bei Zweifeln eskaliert
• Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und interner Richtlinien und Standards sicher (z. B. Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Unterschriftsberechtigungen auf Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und THs
• Stellt die rechtzeitige Freigabe ausstehender Punkte sicher und eskaliert erkannte Mängel
• Gewährleistet angemessenes ethisches und regelkonformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
• Stellt eine korrekte, aussagekräftige und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenaufträge in den entsprechenden Tools (z. B. CRM, DiAS) sicher

IHR PROFIL

Persönliche & Soziale Fähigkeiten

• Ausgeprägte situative Anpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Proaktive und eigenständige Arbeitsweise
• Positive "Can-do"-Einstellung und Herangehensweise, die Herausforderungen mit offenem Geist begegnet
• Übernimmt eigenverantwortlich zusätzliche Aufgaben
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich im Kundenservice
• Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert stets freundlich, kompetent und professionell
• Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen, und scheut sich nicht, den Status quo zu hinterfragen
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, unter Druck außergewöhnlich gut zu arbeiten
• Teamplayer
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Ist eine Ansprechperson, z. B. für die Unterstützung von Kollegen, Schulung anderer Assistenten und Teilnahme am "Buddy-Programm"

Fachliche Fähigkeiten

• Fundierte Affinität zum geografischen Markt (bzw. Märkten), z. B. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein
• Tiefgehendes Verständnis relevanter Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Private Banking
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Ausbildung & Erfahrung

• Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und damit verbundener höherer Abschluss (z. B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Ausbildungszeit zu zählen
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Deutsch und Englisch
• Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen)
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB-Trainingsprogramms

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

Ist dies nicht ganz das, was Sie suchen? Richten Sie eine Job-Benachrichtigung ein, indem Sie hier ein Kandidatenkonto erstellen: hier .