Senior Finanzplaner

Über den Job

Wir suchen einen Senior Finanzplaner, der unserem Wealth Planning-Team in der Abteilung Private Clients beitritt – sofort oder nach Vereinbarung. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Betreuung von Kunden in der Romandie (Genf und Lausanne). Sie arbeiten eng mit einem Team von Finanzplanern, Spezialisten für Pensionslösungen, Nachlassplanern und Steuerexperten zusammen, um Privatkunden zu helfen, informierte Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Was wäre Ihre Rolle?

Umfassende Beratung in den Bereichen Finanzen, Pensionen, Steuern und Nachlassplanung anbieten

Maßgeschneiderte Finanzpläne entwickeln und kundenspezifische Analysen sowie thematische Beratung bereitstellen

Kundenbeziehungen in der französischsprachigen Region der Schweiz (Genf und Lausanne) ausbauen

Proaktiv Wealth Planning-Mandate fördern und akquirieren

Beziehungsmanager mit Expertenwissen und kundenspezifischen Lösungen unterstützen

Unsere Expertise im Wealth Planning bei internen und externen Veranstaltungen vertreten

Was suchen wir?

Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise im Private Banking

Anerkannte Qualifikationen (z.B. Certified Financial Planner, MAS in Financial Consulting oder ein Hochschul-/FH-Abschluss)

Ausgezeichnete Verhandlungs- und Kundenakquisitionsfähigkeiten

Exzellente Kommunikations- und Beratungskompetenzen

Entwickelter Verkaufsdrang und Geschäftsausrichtung

Ausgezeichnete soziale Fähigkeiten und die Fähigkeit, im Team von Spezialisten zu arbeiten

Schneller Lerner mit starken analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten

Zuverlässig, lösungsorientiert und stark kundenfokussiert

Fließend in Französisch, Englisch und idealerweise Deutsch – schriftlich und mündlich

Was bieten wir?

Eine kollaborative Kultur mit kurzen Entscheidungswegen und starkem Expertenaustausch

Unterstützendes, funktionsübergreifendes Teamwork

Großzügige Sozialleistungen und eine Vielzahl von Mitarbeitervergünstigungen

Wir suchen talentierte Menschen, nicht nur einen Lebenslauf, der alle Kästchen abhakt. Selbst wenn Sie nicht alles haben, was wir gefragt haben, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, wenn diese Rolle gut zu Ihnen passt.

Warum Vontobel?

Bei Vontobel gestalten Sie bessere Zukunftsperspektiven für unsere Kunden und die Gesellschaft sowie für sich selbst. Als familiengeführtes und börsennotiertes Unternehmen mit über 2.000 Fachleuten an 28 Standorten weltweit und mit Hauptsitz in Zürich sind wir dem langfristigen Denken und der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Unser diverses Team schätzt einzigartige Perspektiven, und wir stellen Personen ein, die entschlossen sind, in einer dynamischen und sich verändernden Welt zu liefern. Selbst wenn Sie nicht alle Kriterien erfüllen, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, wenn Sie für die Rolle begeistert sind.

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