Assistant Relationship Manager Private Banking Deutschland 80% - 100% (w,m,d)

Zürich

Auf einen Blick

Veröffentlicht:20 September 2025
Pensum:80 – 100%
Arbeitsort:Zürich

Job-Zusammenfassung

Julius Baer sucht eine*n Assistant Relationship Manager*in im Private Banking. Werde Teil eines innovativen Teams, das Werte schafft.

Aufgaben

Unterstützung von Relationship Managern in der Kundenbetreuung.
Bearbeitung von Kundenanfragen und Erstellung von Berichten.
Organisation von Meetings und Veranstaltungen für Kunden.

Fähigkeiten

Relevante Ausbildung im Banking oder Finanzwesen erforderlich.
Ausgezeichnete Kommunikations- und Teamfähigkeiten.
Hohe Serviceorientierung und Engagement für Kunden.

Ist das hilfreich?

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt sind und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Der Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager (RM)/ Teamleiter (TH) im Tagesgeschäft, in der Administration, Kundenbetreuung und im Beziehungsmanagement. Der ARM interagiert mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen bereit und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der ARM als Vorbild, indem er den RMs/THs stets die beste Servicequalität schnell, professionell und freundlich bietet, dabei die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und somit dem Team hilft, den aktuellen Kundenstamm zu betreuen und auszubauen. Er/sie leitet Kundenfeedback an die entsprechenden Personen/Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Diese Position ist das Rückgrat des Client Relationship Managements.

IHRE AUFGABEN

Kundenadministration & Management

Unterstützt RMs/TH bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Akten, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Passt Kundenanfragen (Reporting, Statistiken, Mailings etc.) individuell an
Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundentermine vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenterminen oder Geschäftsreisen für RMs/TH
Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investmentvorschlägen und bei Marketingaktivitäten, falls erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
Gewährleistet die Vertretung im Falle von Abwesenheiten

Geschäftsmanagement

Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen für die Tätigkeit aus
Organisiert sich selbst effizient und regelkonform und stellt rechtzeitige und angemessene Informationen für den Vorgesetzten sicher
Führt Reviews durch, plant voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit
Unterstützt RMs/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
Erbringt professionelle Beiträge zu Verbesserungsvorschlägen basierend auf Erfahrung, Vorfällen oder Beobachtungen
Verwaltet den Spesenabrechnungsprozess für RMs/TH

Risikomanagement & Kontrollen

Hilft aktiv bei der Risikosteuerung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Unsicherheiten
Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und interner Richtlinien und Standards sicher (z.B. Neukundenaufnahme, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Unterschriften auf Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
Gewährleistet die rechtzeitige Freigabe ausstehender Punkte und eskaliert Defizite
Sichert ein angemessenes ethisches und regelkonformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
Stellt eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenaufträge im entsprechenden Tool sicher (z.B. CRM, DiAS)

IHR PROFIL

Persönliche & soziale Kompetenzen

Teamplayer
Ausgeprägte situative Anpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich im Kundenservice
Kommuniziert stets freundlich, kompetent und professionell
Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und der Verbesserung von Prozessen
Systematischer, präziser und sorgfältiger Arbeitsstil mit der Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Kompetenzen

Gute Affinität zum geografischen Markt (s), z.B. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein
Gutes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Ausbildung und Erfahrung

Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Berufserfahrung in der Finanzbranche)
Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) entsprechend den spezifischen Marktanforderungen
Nachweisbare Erfolgsbilanz in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)

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