Assistent/in Vermögensberatungskunden 40 %

Veröffentlicht:07 November 2025
Pensum:40%
Arbeitsort:Bern

Über den Job

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

die Kundenberater entlasten und unterstützen

Kundengespräche vor- und nachbearbeiten bis zu Teilnahme an Kundengesprächen

telefonische Auskünfte erteilen (direkter Kundenkontakt)

administrative und organisatorische Aufgaben erledigen

Aufträge (Börse, ZV, etc.) entgegennehmen, erfassen und weiterleiten

Anlagevorschläge erstellen

interne und externe Abklärungen vornehmen

Kreditgeschäfte und Kreditanträge bearbeiten

bei der Organisation von Kundenanlässen mithelfen

Sie bringen

eine abgeschlossene Banklehre und besitzen evtl. bereits Erfahrung in einer ähnlichen Funktion

Verantwortungsbereitschaft

Freude am serviceorientierten, telefonischen Kundenkontakt

eine kundenorientierte, kontaktfreudige und hilfsbereite Persönlichkeit

Flexibilität und gute kommunikative Fähigkeiten

eine selbstständige, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

gute MS-Officekenntnisse

Fragen zum Bewerbungsprozess

Herr Guido Gasser, gibt Ihnen gerne Auskunft.

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.