Investmentberater, mit Sitz in Zürich, 100 % (w/m/d)

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

IHRE HERAUSFORDERUNG

1. Strategische Investmentberatung & Portfolioanalyse

• Erarbeitung und Bereitstellung von massgeschneiderten Investmentvorschlägen, die umfassende Portfolioanalysen und individualisierte Asset-Allocation-Strategien enthalten, abgestimmt auf die finanziellen Ziele, Risikotoleranz und langfristigen Vorgaben der Kunden
• Durchführung von tiefgehenden Portfolio-Performance-Reviews und Erstellung analytischer Berichte, die strategische Entscheidungen unterstützen, Kundendialoge stärken und Expertise sowie Transparenz demonstrieren
• Proaktive Recherche, Entwicklung und Bewertung innovativer Investmentlösungen und Portfoliokonstruktionsmethoden unter Einbezug makroökonomischer Trends, geopolitischer Entwicklungen und sich wandelnder Marktdynamiken, stets innerhalb definierter Risikoparameter
• Beitrag zur Ideengenerierung, thematischen Forschung und regionalen Anlageempfehlungen, insbesondere für Kunden aus Schwellenländern

2. Kundenbetreuung & Präsentationsexzellenz

• Vertrauenswürdiger Investmentberater für Kunden, der ganzheitliche Beratung über alle wichtigen Anlageklassen hinweg bietet, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Multi-Asset-Lösungen
• Zentrale Rolle bei Kunden- und Interessentengesprächen, Gestaltung und Durchführung wirkungsvoller, erkenntnisreicher Präsentationen mit Marktkommentaren, thematischen Ideen und gezielten Chancenbewertungen, zugeschnitten auf individuelle Kundenprofile
• Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern (RMs) zur gemeinsamen Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien, die die finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und kulturellen Hintergründe der Kunden widerspiegeln
• Gemeinsame Leitung von Kundengesprächen und Beratungssitzungen, um eine konsistente Bereitstellung erstklassiger Beratungsleistungen sicherzustellen

3. Handelsausführung & Transaktionale Verantwortung

• Volle Verantwortung für die End-to-End-Abwicklung von Handelsgeschäften, einschließlich Initiierung, Validierung, Koordination mit Middle-/Back-Office und Nachhandelsbestätigung
• Enge Zusammenarbeit mit den Senior Investment Advisors zur Unterstützung der täglichen Aktivitäten, Mitwirkung bei der Lösung komplexer Investmentherausforderungen und Sicherstellung einer reibungslosen Ausführung der Beratungsleistungen
• Sicherstellung der genauen und termingerechten Ausführung von Kauf-/Verkaufsaufträgen über mehrere Anlageklassen hinweg, unter Einhaltung interner Handelsprotokolle, Abwicklungsfristen und regulatorischer Anforderungen
• Proaktive Überwachung der Handelszyklen, schnelle Behebung von Unstimmigkeiten und enge Abstimmung mit Verwahrung, Operations und Compliance bei Bedarf

4. Operative & regulatorische Compliance-Unterstützung

• Bereitstellung hochwertiger operativer und administrativer Unterstützung zur Gewährleistung einer reibungslosen Ausführung der Kundenserviceprozesse
• Strikte Einhaltung von internen Governance-Standards, Dokumentationsanforderungen und regulatorischen Verpflichtungen (einschließlich MiFID II Angemessenheitsprüfungen und Eignungskontrollen)
• Sorgfältige Dokumentation von Kundeninteraktionen, Investmentbegründungen und Transaktionshistorien gemäß Audit- und Compliance-Rahmenwerken

5. Marktinformationen & kontinuierliche Weiterentwicklung

• Ständige Aktualisierung zu globalen Marktentwicklungen, Investmentthemen, Produktinnovationen und relevanten regulatorischen Änderungen, die grenzüberschreitendes Wealth Management betreffen
• Nutzung von Erkenntnissen aus globaler Forschung und internen Experten zur Bereicherung von Kundengesprächen und Sicherstellung, dass Empfehlungen zukunftsorientiert und fundiert bleiben

IHR PROFIL

• Bachelor- oder Masterabschluss in Banking, Finance, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• CFA Charterholder (oder gleichwertig) oder Anmeldung zu einer der CFA-Prüfungen ist von Vorteil
• Bevorzugt CWMA-Inhaber  
• Fließende Englischkenntnisse sind unerlässlich, weitere Sprachkenntnisse sind sehr willkommen
• 3 bis 10 Jahre relevante Berufserfahrung in der Investmentberatung, im Private Banking oder in einem ähnlichen Finanzdienstleistungsumfeld
• Unternehmerische Denkweise, proaktiv, selbstmotiviert und eigenverantwortlich handelnd
• Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Finanzinformationen effizient zu interpretieren
• Ausgezeichnete Kommunikations-, zwischenmenschliche und Präsentationsfähigkeiten
• Kundenorientierte Arbeitsweise mit Engagement für qualitativ hochwertigen Service
• Methodisch, detailorientiert und belastbar unter Druck, fähig, enge Fristen einzuhalten ohne Präzision zu beeinträchtigen
• Für diese Position dauerhafter Standort in Zürich (CH), Arbeitsberechtigung im Bewerbungsland und Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz

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