Senior Finanzplaner

Ihr Team

Pictet Wealth Management stützt sich sowohl auf ein über 200 Jahre altes Schweizer Bankenerbe als auch auf internationale Investment-Expertise. Als von Partnern gehaltene und geführte Gruppe bietet Pictet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen für Familien und vermögende Privatpersonen an, darunter diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Family-Office-Dienstleistungen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen/eine: Senior Finanzplaner/in, Schweizer Markt für die Abteilung „Wealth Planning Switzerland“ in Genf.

Als Mitglied des Teams Wealth Planning Switzerland sind Sie verantwortlich für die Finanzplanung sowohl in der Romandie als auch in der Deutschschweiz und tragen zur Weiterentwicklung bei, für eine anspruchsvolle Kundschaft. Sie unterstützen die Vermögensverwalter bei den Bedürfnissen der Kunden und potenziellen Kunden im Bereich Finanzplanung. Dank Ihrer Expertise liefern Sie eine klare Sicht auf die Vermögensentwicklung basierend auf einem gegebenen Szenario sowie Beratung zu Vorsorge und Immobilien. Zudem verfolgen Sie einen strategischen Ansatz in der Geschäftsentwicklung. 

Ihre Rolle

In direkter Zusammenarbeit mit den Privatkundenberatern und Wealth Plannern agieren Sie als anerkannte/r Experte/in für:

• Kontakt mit Kunden und potenziellen Kunden, Verständnis ihrer Bedürfnisse und Angebot maßgeschneiderter Lösungen mittels Finanzplanung;
• Beratung von Kunden und Interessenten in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge, Immobilien und Steuern;
• Modellierung von langfristigen Einkommens- und Vermögensprojektionen mit Finanzplanungstools und Analyse von Vergleichsszenarien;
• Unterstützung der Vermögensverwalter bei der Neukundengewinnung und Betreuung bestehender Kunden in Zusammenarbeit mit den Beratern;
• Förderung der Finanzplanung intern sowie bei Veranstaltungen für Kunden und Interessenten;
• Pflege und Ausbau von Kontakten zu Dienstleistern im Hypothekenbereich.

Ihr Profil

• Universitäre Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweis als Finanzplaner oder einem gleichwertigen Diplom.
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzplanung, idealerweise im Bankensektor.
• Ausgeprägte Kundenorientierung mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten.
• Kompetenzen in Kundenakquise und -entwicklung.
• Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuerrecht, in der Vorsorge und im Immobilienbereich.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und konzeptionelles Denken, verbunden mit der Fähigkeit, Mandate selbstständig, strukturiert und sorgfältig zu führen, sowie echtes Interesse an digitalen Lösungen zur Entwicklung moderner Ansätze.
• Ausgezeichnete soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit in einem Spezialistenteam.
• Fließende Französisch-, Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Wohnsitz in der Schweiz.

Ref: PFS/CC/SM

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein vielfältiges Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.