Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche
• Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
• Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten
• Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
• Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen

• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung
• Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
• Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten