Senior Wealth Planner

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende Dienstleistungen, darunter diskretionäre und beratende Investmentlösungen sowie Family-Office-Services.

PWM sucht einen Senior Wealth Planner für die Wealth Solutions Einheit in Genf.

Als Mitglied unseres Wealth Planning Teams in Genf betreuen Sie das Vereinigte Königreich, Griechenland und Israel (Türkei von Vorteil). Sie unterstützen Banker und deren Kunden/Interessenten bei der Verwaltung von Steuer- und Rechtsfragen im Zusammenhang mit deren Privatvermögen und sorgen für Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen. Diese Rolle erfordert, dass Sie sowohl auf Ihre eigene Expertise als auch auf die externer Spezialisten zurückgreifen. Zudem verfolgen Sie einen strategischen Ansatz zur Geschäftsentwicklung.

Ihre Rolle

• Beratung von Bankern und Kunden zu persönlicher Besteuerung, Umzug, Investitionen in Wohnimmobilien, Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung (private Investmentgesellschaften, Trusts, Stiftungen, private Fonds, Lebensversicherungsverträge) sowie anderen rechtlichen Angelegenheiten.
• Nutzung interner Wealth-Planning-Expertise (für Fragen zu anderen Märkten) und Ihres externen Netzwerks sowie Koordination von Rechts- und Steuerfragen.
• Arbeiten in einem komplexen Umfeld, in dem Sie mehrere Optionen analysieren, zusammenfassen und interpretieren, um pragmatische Lösungen vorzuschlagen.
• Überwachung der wichtigsten steuerlichen, vermögensstrukturierenden und rechtlichen Entwicklungen für die betreuten Jurisdiktionen (z. B. Steuer- und Rechtsbeobachtung, grenzüberschreitende Regelungen etc.) und Information von Kunden und Bankern über Chancen und Risiken in diesen Bereichen (durch interne Kommunikation, Kundenpublikationen, Präsentationen, Workshops etc.).
• Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Wealth Plannern durch aktive Teilnahme an Teammeetings und Beitrag zu Teamprojekten.
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks vertrauenswürdiger externer Berater, Notare, Treuhänder und Trustgesellschaften sowie Koordination des Einsatzes dieser Berater bei Bedarf.
• Auf dem Laufenden bleiben über steuerliche, rechtliche oder regulatorische Entwicklungen, die die Aktivitäten des WP-Teams betreffen, sowie über interne Richtlinien, Teilnahme an obligatorischen Schulungen und Einhaltung dieser Regeln.
• Sicherstellung der Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Aktivitäten von Wealth Solutions und fungieren als Botschafter der Einheit.

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation.
• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung von Privatkunden/Vermögensplanung, z. B. in einer Anwaltskanzlei, einer der Big Four oder einer Bank.
• Eine steuerliche Qualifikation in einer der oben genannten betreuten Jurisdiktionen wäre von Vorteil.
• Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Französischkenntnisse; Kenntnisse einer oder mehrerer relevanter Sprachen sind von Vorteil (Griechisch, Hebräisch, Türkisch).
• Wohnsitz in der Schweiz erforderlich.
• Allgemeine Kenntnisse im Bank- und Investmentdienstleistungsbereich.

Als ausgewählter Bewerber verfügen Sie über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und sind ein starker, aufgeschlossener Teamplayer. Zudem sind Sie vertrauenswürdig, zuverlässig und in der Lage, effizient eigenständig ohne Aufsicht zu arbeiten. Diese Position erfordert außerdem unternehmerischen Geist und Anpassungsfähigkeit.

Ref : WP/CC/NU

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein vielfältiges Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.