Vermögensberater (Wealth Planner)

Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.

Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.

"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.

Vermögensberater (Wealth Planner)

LO Patrimonia S.A., Gesellschaft der Lombard Odier Gruppe, eine auf Wealth Planning (rechtliche und steuerliche Beratung) spezialisierte Tochtergesellschaft der Lombard Odier Gruppe, sucht einen Vermögensberater.

Ihre Mission:

• Beratung von natürlichen Personen, privaten Kunden der Bank Lombard Odier, mit Wohnsitz in der Schweiz
  • steuerlich im Bereich des ordentlichen Systems und der Ausgabenbesteuerung,
  • rechtlich im Bereich der Nachlassplanung,
  • im Bereich Vorsorge und Finanzplanung.
• Erstellung einer umfassenden Vermögensanalyse der Kundensituation.
• Ständiger Kontakt mit anspruchsvoller Kundschaft sowie mit den Bankern.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialisten.
• Verfassen von Fachartikeln.

Gesuchtes Profil:

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion (Jurastudium, Finanzberatungsunternehmen),
• Abgeschlossenes Hochschulstudium in schweizerischem Recht. Insbesondere ausgeprägtes Interesse am Zivilrecht (Familienrecht, eheliche Güterstände und Erbrecht),
• Gute Kenntnisse der individuellen schweizerischen Steuerrecht. Insbesondere ausgeprägtes Interesse an der Besteuerung vermögender Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Vorsorgebesteuerung und Besteuerung von Aktionären von Familienunternehmen/ KMU),
• Zahlenaffinität, eidgenössischer Finanzberater und diplomierter Finanz- und Investmentexperte (CIWM) von Vorteil.
• Schriftliche Ausdrucksfähigkeit.
• Dynamische Persönlichkeit mit hoher Teamfähigkeit, selbstständig und vielseitig.
• Beherrschung der IT-Tools: Word, Excel und PowerPoint,
• Beherrschung von Französisch und Englisch, Deutsch von Vorteil,
• Wohnsitz in der Schweiz.

Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.

Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‚La Maison‘ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.

Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.