Asset Management, Großhandel, Vertriebsunterstützung - Zürich

Über den Job

Als Asset Management, Großhandel, Vertriebsunterstützung (alle Geschlechter) in unserem Schweizer Großhandelsteam konzentrieren Sie sich hauptsächlich darauf, unser Schweizer Fonds-Geschäft mit Key Account Kunden zu stärken. Zu Ihren Aufgaben gehört die enge Zusammenarbeit mit Wholesale Client Advisors, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten, die Koordination von Kundenterminen und -anrufen sowie das Management von Kundenbeziehungen. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, Antworten auf Ad-hoc-Fragen oder Reporting-Anfragen der Kunden zu recherchieren und vorzubereiten sowie die Zusammenarbeit mit anderen lokalen und globalen Teams zu koordinieren. Zusätzlich überwachen Sie Aufgaben für Werkstudenten, führen Marktanalysen mit Morningstar, Bloomberg, digitalen Tools und KI-Technologien durch und sorgen für eine effektive Einhaltung von Compliance und Kontrollen in Ihrem Verantwortungsbereich, wobei Sie eine positive Einstellung zu Compliance und Kontrollen fördern.

Aufgabenbereiche:

Vertriebsunterstützung:

• Enge Zusammenarbeit mit Client Advisors zur Unterstützung aller Aspekte des Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsprozesses, um unseren Kunden einen herausragenden Service zu bieten. 
• Bearbeitung von Ad-hoc-Informationsanfragen der Kunden und Verwaltung von Kundenreporting-Aufgaben.
• Durchführung von Marktforschungen zu Zielkundengruppen mit Morningstar, Bloomberg, digitalen Tools und KI-Technologien. 
• Mitverantwortung für die Kern-Vertriebsmanagementsysteme (CRM) und Pflege der Kundeninformationen.
• Leitung des internen Prozesses für Anfragen zu Ausschreibungen (RFPs) und Due Diligence bei Fonds.
• Verstehen und Sicherstellen der Einhaltung des regulatorischen und Compliance-Rahmens, einschließlich Know Your Client (KYC)-Anforderungen.
• Koordination von Aufgaben für Werkstudenten.

Kundenbetreuung:

• Zusammenarbeit mit dem Marketingteam zur Entwicklung und Umsetzung digitaler Kanäle für die Vertriebsschwerpunkte von Flaggschiff-Fonds, um Lead-Generierung und Umsatzwachstum voranzutreiben.
• Kontaktpflege und Beziehungsmanagement mit Kunden. 

Koordination mit Marketing- und Investment-Spezialisten:

• Unterstützung entlang des gesamten Kundenbindungszyklus: Koordination von Inhalten und proaktive Nachverfolgung, einschließlich Kommunikation nach Roadshows.
• Pflege enger Kontakte zu Produktspezialisten und anderen Teams weltweit.
• Unterstützung der Vertriebs- und Marketingteams bei der Vorbereitung von Produktpräsentationen, Workshops sowie Projekten & Events zur Steigerung der Kundenbindung. 

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen:

• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Ein Abschluss in Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich mit Interesse an einer zukünftigen CFA- oder anderen Branchenqualifikation. 
• 2-3 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, idealerweise im Asset Management oder Private Banking mit nachgewiesener Erfahrung in Vertriebsunterstützung und Kundenservice.
• Kundenorientiert mit hoher Detailgenauigkeit und Engagement für Qualität und Effizienz. 
• Fähigkeit, mehrere Projekte in einem schnelllebigen Umfeld zu managen; starke Organisations-, Zeitmanagement- und Priorisierungsfähigkeiten unter Zeitdruck.
• Teamorientierter Mitarbeiter mit starker Arbeitsmoral und Kundenfokus, Eigenverantwortung und proaktiver Arbeitsweise.
• Digital affin mit Interesse an der Entwicklung digitaler Vertriebsstrategien.
• Versiert im Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint, sowie Erfahrung im Einsatz von LLM KI-Tools.