Associate Consulting & Relationship Manager, Luzern (w, m, d)

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Associate Consulting & Relationship Manager, Luzern (w, m, d)

• Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung. Dafür erstellen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen
• Jeder Tag ist anders: Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden – mehr Vielfalt geht kaum
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Sie on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. dipl. Finanzplanerin bzw. eidg. dipl. Finanzplaner und übernehmen eigenständige Kundenverantwortung

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität/FH) und interessieren sich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
• Sie möchten bei Ihrem Handeln die Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellen
• Sie suchen eine Herausforderung, um richtig durchzustarten
• Sie haben eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit und schätzen eine direkte Kommunikation
• Sie beherrschen Deutsch schriftlich und mündlich souverän und haben idealerweise weitere Sprachkenntnisse (in Englisch und/oder einer anderen Landessprache)

Anstellungsbedingungen und Vergütung

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Flexibilität

• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+

Entwicklungsmöglichkeiten

• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
• Elektronische Lernplattform
• Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
• Talentförderprogramme
• Laufbahnplanung
• E-Coaching Tool

Vorsorge und Sozialleistungen

• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Vergünstigungen

• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
• Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Familie

• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Gesundheit

• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
• Physiotherapie und Massageangebot
• Betrieblich unterstütztes Sportangebot
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.