Berater/in Finanzplanung

Zuger Kantonalbank

Zug
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  • Veröffentlicht:

    16 November 2022
  • Pensum:

    100%
  • Vertrag:

    Festanstellung
  • Sprache:

    Deutsch

Wir suchen in Zug-Postplatz eine/n:

Berater/in Finanzplanung

 
Wir sind die führende Bank im Wirtschaftsraum Zug. Mit der Strategie 2025 wollen wir nachhaltig wachsen, uns noch schlagkräftiger aufstellen und innovative Services entwickeln, um auch in Zukunft eine starke Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Neben spannenden Themen und einem motivierten Team, findest du bei uns ein modernes Arbeitsumfeld, in dem du dich entfalten kannst. Unternehmertum, kurze Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und ein vertrauensvolles Miteinander prägen unsere Kultur. Werde Teil unseres Teams und gestalte mit rund 480 Kolleginnen und Kollegen die Zuger Kantonalbank von morgen mit.
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Berater/in Finanzplanung
Deine Hauptaufgaben
  • Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern und Nachlassregelung 
  • Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank 
  • Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für unsere Departemente Wealth Management sowie Privat- und Firmenkunden 
  • Begleitung der Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen 
  • Mitarbeit bei der internen und externen Akquisition durch geeignete Massnahmen (z.B. Präsentationen/Roadshows, Fachausbildung von Mitarbeitenden, Kundenevents)
Dein Profil:
  • Im Idealfall Basisausbildung im Banking und/oder Versicherung. Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Fachausweis Finanzplanung, Dipl. Finanzplanungsexperte) 
  • Berufserfahrung als Finanzplanerin oder Finanzplaner
  • Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse 
  • Kommunikative, belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft 
  • Analytische und exakte Arbeitsweise 
  • IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint 
  • Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams, Kundenberatenden, Kundinnen und Kunden 
  • Deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen
  • Gewinnendes, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten
Unser Angebot
Wir bieten dir eine vielseitige, abwechslungsreiche Aufgabe mit spannenden Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Bank.
Warum es sich lohnt bei uns zu arbeiten: «Unsere Benefits für dich»
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.
Fragen beantwortet dir gerne Constantino Amoros, Tel. 041 709 14 24.


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Constantino Amoros

Kontakt

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