Junior Finanzplaner 100 % (m/w/d)

22 Mai 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Bei Julius Baer schätzen wir individuelle Qualitäten, die einen Einfluss haben. Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit uns.

Aufgaben

Unterstütze das Team für Gruppenbudgetierung und -planung.
Führe regelmäßige Finanzanalysen zur Performance-Vorhersage durch.
Bereite Präsentationen für das Senior Management vor.

Fähigkeiten

Starker akademischer Hintergrund in Betriebswirtschaft oder Finanzen.
Analytische und quantitative Fähigkeiten, insbesondere in Excel.
Strategische Denkweise und starke Engagement-Fähigkeiten.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

Als Junior Group Financial Planner sind Sie Teil eines dynamischen Teams, das die Finanzprognose- und Planungsprozesse der Julius Baer Gruppe vorantreibt. Es ist eine Schlüsselrolle für die Gesamtsteuerung der Gruppe und zur Unterstützung bei der Erreichung ihrer Ziele. Sie fungieren als zentrales Kompetenzzentrum für planungsbezogene Themen und Analysen auf Gruppenebene und haben die Möglichkeit, aktiv zu gruppenweiten strategischen Finanzinitiativen beizutragen. Die Rolle erfordert eine starke operative Einbindung im Tagesgeschäft sowie eine strategische Denkweise, um in einem schnelllebigen und vielschichtigen Umfeld erfolgreich zu sein. Die Position ist Teil des Group Budgeting & Planning Teams in der Finanzorganisation und bietet grossen Einblick in das Senior Management sowie die Geschäftsbereiche. Sie werden Teil eines Teams hoch engagierter erfahrener Fachleute, die ein kollaboratives und inklusives Arbeitsumfeld fördern.

IHRE AUFGABEN

Unterstützung und Steuerung des Mandats des Group Budgeting & Planning Teams, verantwortlich für alle gruppenweiten Finanzplanungs-, Prognose- und Szenarienentwicklungsaktivitäten
Regelmässige Finanzanalysen und ausgewählte Deep-Dives zur Erklärung und Prognose der finanziellen Leistung auf JB Group- und Regionen-/Geschäftseinheitenebene durchführen
Weiterentwicklung integrierter Finanzplanungsfähigkeiten und -methoden über Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitaldimensionen hinweg, um Prozesseffizienz und Prognosegenauigkeit sicherzustellen, unter Einsatz geeigneter Tools und hohem Automatisierungsgrad
Vorbereitung von Präsentationen für das Senior Management mit klarer und prägnanter Botschaft und Fokus auf das Gesamtbild
Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern aus Gruppenfunktionen, Regionen und Geschäftseinheiten zur Koordination der Prognose- und Planungsprozesse aus einer End-to-End-Perspektive
Pflege der Dokumentation wichtiger Prozesse und Modelle

IHR PROFIL

Starker akademischer Hintergrund: Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder vergleichbar, vorzugsweise auf Master-Niveau
Postgraduale Qualifikation (z. B. CFA, FRM, CIIA) ist von Vorteil
Mehr als 2 Jahre relevante Erfahrung im (Investment-)Banking, in der Bewertung, Beratung (Top 3 / Big 4) oder in strategischen/finanziellen Planungsrollen in Unternehmen, idealerweise mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche
Verständnis für integrierte Finanzmodellierung über Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitaldimensionen von Finanzdienstleistungsunternehmen
Fundiertes Verständnis von Finanzprozessen
Strategische Denkweise und starke Fähigkeiten im Stakeholder-Management
Starke analytische und quantitative Fähigkeiten, inklusive tiefgehender Excel- und PowerPoint-Kenntnisse auf operativem Niveau. Erfahrung mit SAP und der Planungsanwendung „Board“ ist ein Plus
Pragmatische, lösungs- und wachstumsorientierte Einstellung, bereit, die Extrameile zu gehen
Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

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