Wealth Planner (m/w/d) 100%

Über den Job

• Du berätst und begleitest eine private Kundschaft ganzheitlich in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Altersplanung in unserer Niederlassung in Lausanne
• Du führst mit Professionalität komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation, Risikoanalyse und Steueroptimierung durch
• Du gewährleistest eine überzeugende Beratung, sowohl fachlich als auch persönlich, und baust aktiv langfristige Kundenbeziehungen auf; idealerweise verfügst du bereits über einen eigenen Kundenstamm
• Du erstellst Risikoprofile, strukturierst Portfolios in verschiedenen Anlageklassen auf dieser Basis unter Berücksichtigung der Marktentwicklung, der Zinssätze und der Inflation
• Außerdem sicherst du eine hohe Beratungs- und Dokumentationsqualität, hältst systematisch die regulatorischen und internen Standards ein und arbeitest eng mit Partnern, Senior Wealth Plannern sowie Spezialisten zusammen

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bank- und Versicherungswesen, idealerweise ergänzt durch einen Bachelor oder Master (FH/Universität) sowie eine Weiterbildung zum Finanzberater oder zur Finanzberaterin (mit eidgenössischem Fachausweis oder Diplom)
• Als kompetenter Ansprechpartner in den Bereichen Vorsorge, Finanzplanung, Anlagen und Steuern erkennst du schnell die Bedürfnisse deiner Kundschaft und entwickelst massgeschneiderte Lösungen
• Du hast fundierte Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensplanung und im Beziehungsmanagement im Wealth Management sowie eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Unternehmerisches Denken, Handlungsbereitschaft und eine ziel- und akquisitionsorientierte Arbeitsweise treiben dich an, Themen aktiv voranzutreiben. Zudem führst du deinen eigenen Kundenstamm und erzielst nachweisbare Erfolge in der Betreuung und Akquisition von Wealth-Management-Kunden
• Du kommunizierst perfekt auf Französisch (C2) und sehr gut auf Deutsch (C1); Englisch und weitere Landessprachen sind von Vorteil