Anlagespezialist:in als Investment Advisor Private Banking Key Clients
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:22 Oktober 2025
- Pensum:100%
- Arbeitsort:Zürich
Job-Zusammenfassung
80%-100% Vertrieb und Kundenberatung in Zürich für Berufserfahrene.
Aufgaben
- Beraten und Begleiten von Kund:innen bei Anlagestrategien.
- Entwickeln von spezifischen Anlagevorschlägen für Einzelkunden.
- Zusammenarbeiten mit internen Schnittstellen und Relationship Manager:innen.
Fähigkeiten
- Hochschulstudium und Weiterbildung im Finanzbereich von Vorteil.
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung.
- Kundenorientierte und proaktive Persönlichkeit im Private Banking.
Ist das hilfreich?
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden mit ihren spezifischen Anforderungen ganzheitlich und dienstleistungsorientiert. Die persönliche Beratung und unsere Kompetenz sind zentrale Elemente unserer Kundenbeziehung. Dies macht uns nicht nur zur Bank mit der höchsten Kundenzufriedenheit, sondern auch zu einer attraktiven Arbeitgeberin.
Deine Aufgaben
- Beraten und Begleiten von spannenden Kund:innen mit Domizil Schweiz entlang ihrer Anlagestrategie und Bedürfnissen
- Entwickeln von spezifischen Anlagevorschlägen auf der Basis von Einzeltiteln und Kollektivanlagen
- Unterstützen der Relationship Manager:innen bei der Betreuung und Entwicklung von neuen und bestehenden Kund:innen
- Zusammenarbeiten mit internen Schnittstellen wie Relationship Manager:innen, Analyst:innen und Börsenhandel
Dein Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Weiterbildung im Finanzbereich (z.B. MAS, CFA, AZEK, etc.) von Vorteil
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Anlagekund:innen über alle Anlageklassen
- Fundierte Kenntnisse über Schweizer Aktien sowie Obligationen
- Kundenorientierte und proaktive Persönlichkeit mit mehrjähriger Private Banking und Investment Erfahrung
Unser Angebot
- Spannendes und breitgefächertes Aufgabengebiet im Private Banking Key Clients
- Du wirst Teil eines gut eingespielten Teams, das sich gegenseitig unterstützt und voneinander lernt
- Ein hervorragendes kunden- und serviceorientiertes Betriebsklima mit motivierten Kolleg:innen
- Langfristige Perspektiven und Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
Jessica Barletta
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 65 78
freut sich, dir zu helfen.
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Über das Unternehmen
Bewertungen
2.6
- Führungsstil1.0
- Gehalt und Benefits4.0
- Karrieremöglichkeiten1.5
- Arbeitsklima3.5
