Investment-Spezialist

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investment-Expertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende Dienstleistungen, darunter diskretionäre und beratende Investmentlösungen sowie Family-Office-Services.

Sie werden "Investment-Partnerschaften" mit CRMs und anderen ISs aufbauen, um den Kunden ein einzigartiges Investment-Erlebnis zu bieten, das auf ihre Bedürfnisse und geografischen Besonderheiten abgestimmt ist. Zudem unterstützen Sie die CRMs bei deren Geschäftsentwicklung, indem Sie die geeignetsten verfügbaren Investmentlösungen identifizieren und präsentieren sowie nicht verwaltete Konten aktivieren.

Ihre Rolle

• Kommunikation der Strategie und Lösungen der Investment-Plattform an CRMs, Kunden und Interessenten.
• Gemeinsam mit den CRMs neue Geschäftsmöglichkeiten aus dem bestehenden Kundenstamm identifizieren und entwickeln sowie an neuen Marketinginitiativen teilnehmen, um Interessenten zu Kunden zu konvertieren.
• Unterstützung bei der Ermittlung der Kundenbedürfnisse sowie Vorbereitung von Investment-/Beratungsvorschlägen und Portfolio-Reviews.
• Ausführung von Handelsaufträgen und Bestätigung der Ausführung gegenüber Kunden, direkt oder über Assistenten.
• Entwicklung, Verkauf und Betreuung diskretionärer Mandate und Bestreben, deren Verwaltung zu zentralisieren.
• Überwachung von "beratenden" Mandaten, mit dem Ziel, Positionen und Exponierungen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie mit der Gesamtinvestmentstrategie und -politik der Bank übereinstimmen.
• Aufrechterhaltung einer starken Compliance-Kultur, Gewährleistung optimaler Compliance und Risikomanagement durch Einhaltung aller relevanten lokalen Gesetze, regulatorischen Anforderungen, internen Richtlinien und Verfahren. Aneignung des notwendigen Wissens zur effektiven Anwendung und Sicherstellung einer fairen Behandlung aller Kunden, während gleichzeitig die Mission und Kernwerte von Pictet in allen Tätigkeiten mit hoher fachlicher Kompetenz und Bewusstsein eingehalten werden.
Dies beinhaltet:
• Vollständiges Verständnis des Angebots, der Richtlinien und Leitlinien von Pictet, Teilnahme an relevanten Investment-Foren und Präsentationen.
• Fähigkeit, die Investment-Philosophie und das Mandats-/Produktangebot zu präsentieren und zu verteidigen.
• Regelmässige Überprüfung der Portfolios zur Überwachung der Einhaltung von Risikokontrollen, Compliance und Kundenbeschränkungen.
• Investition von Barpositionen, Überprüfung von Kundentransaktionen und Corporate Actions.
• Vollständiges Verständnis der Attribution der eigenen Portfolio-Performance.
• Entwicklung geeigneter Marketingmaterialien für die Kundenkommunikation.
• Kenntnis aller verfügbaren Marketingdokumente und wichtiger Ressourcen innerhalb der Gruppe.

Ihr Profil

• Bachelor-Abschluss und ein weiterführender Abschluss wie Master, MBA, CIIA oder CFA sind von Vorteil.
• Mindestens zehn Jahre Erfahrung in Investmentberatung/-management; Kundenkontakt ist zwingend erforderlich.
• Fließend in Russisch und Englisch. Französisch- und Polnischkenntnisse sind zusätzlich zu den erforderlichen Sprachen von Vorteil.
• Ausgezeichnete technische Kenntnisse über Anlageklassen, Investmentvehikel und Mandats-/Produktangebot.
• Hervorragendes Verständnis von Portfoliokonstruktion, Investmentprozessen und Risikomanagementansätzen.
• IT-versiert, inklusive Kenntnis relevanter Softwarepakete, Online-Informationssysteme, Front-End-Management- und Order-Management-Systeme (Excel, Word, PowerPoint, Adobe, Bloomberg, Avaloq, Profolio, etc.).
• Starke kundenorientierte Einstellung und gewohnt, unter Druck zu arbeiten.
• Hervorragende Präsentationsfähigkeiten.
• Nachgewiesener Teamplayer, aber auch fähig, eigenständig zu arbeiten.
• Erfahrung über verschiedene Anlageklassen hinweg mit fundiertem Wissen in festverzinslichen Wertpapieren (EM und DM), Derivaten, Aktien und strukturierten Produkten.
• Solides Verständnis/Erfahrung in Private Equity und anderen alternativen Anlagen.
• Erfahrung und Verständnis für thematische Aktien sind ein starkes Plus.
• Fähigkeit, komplexe Konzepte einfach zu erklären.

ref: IS/AJ/KZ

Hinweis

Vielfalt & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.