Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

Pfäffikon

Auf einen Blick

Veröffentlicht:04 August 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Pfäffikon

Job-Zusammenfassung

Verstärke unser Team in Pfäffikon im Vertrieb und der Kundenberatung. Profitiere von einer starken Unternehmenskultur und Karrierechancen.

Aufgaben

Proaktives Vertreiben von Produkten in Geldverkehr und Immobilien-Finanzierungen.
Akquisition und Betreuung von Neukunden sowie Entwicklung bestehender Privatkunden.
Ergründen der Kundenbedürfnisse in Zusammenarbeit mit Spezialisten.

Fähigkeiten

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung erforderlich.
Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung und digitale Affinität.
Vertrauensvolle, kommunikative und akquisitionsstarke Persönlichkeit.

Ist das hilfreich?

60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Pfäffikon | Berufserfahrene

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein gutes Zusammenspiel im Team und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer Stärken-basierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben – mehr gestalten

Proaktives Vertreiben standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen

Akquisieren von Neukundinnen und Neukunden im Einzugsgebiet sowie Betreuen und Entwickeln bestehender Privatkundeninnen und Privatkunden

Systematisches Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen, bedarfsweise in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten

Erledigen aller frontbezogenen Administrationsaufgaben

Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels

Wahrnehmen anspruchsvoller Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank"

Dein Profil – mehr mitbringen

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung

Weiterbildung (abgeschlossen oder in Ausbildung) z.B. HFBF, FA Finanzplaner/in, Bachelor in Banking & Finance ist von Vorteil

Fundierte Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung

Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess

Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art

Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab

Unser Angebot – mehr bekommen

Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen

Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv

Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere High Potential Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)