Experte (alle Geschlechter) in Finanzplanung - Region Unterwallis - Vollzeit oder Teilzeit

50-100%

Gemeinsam definieren wir Standards neu und gestalten die Zukunft: Bei uns beschränkt sich deine Rolle nicht auf die Erledigung von Aufgaben. Du arbeitest mit Menschen, die Verantwortung übernehmen, von grossen Ambitionen getragen werden und den Mut haben, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen. Hier zählen wir auf dich, um deine Ideen einzubringen, Initiative zu ergreifen und aktiv mitzuwirken. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen – für unsere Kundschaft, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Das bringst du mit

• Fachliche Expertise: Dank deiner Erfahrung in der Versicherungsberatung mit Spezialisierung auf Vorsorge und Finanzen kennst du die Branche und ihre Produkte bestens. Du berätst unsere Kundinnen und Kunden, erstellst Finanz- und Vorsorgepläne, begleitest und schulst unsere Kundenberaterinnen und -berater, leitest Schulungen und bist die Ansprechperson für alle Fragen rund um die Vorsorge.
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und entwickelst Akquisitionsstrategien, um Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen.
• Entwicklung des Vorsorge- und Finanzgeschäfts: Du bist von Anfang an an der Schaffung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts rund um Versicherungs- und Banklösungen (z. B. Vermögensverwaltung oder Anlagefonds) in den Bereichen Vorsorge und Vermögen beteiligt. Zudem bist du verantwortlich für die Planung der Marketingmassnahmen, deren Umsetzung sowie die Erfolgskontrolle.
• Beziehungsentwicklung: Du pflegst enge Beziehungen zu den Kundenberaterinnen und -beratern, die du begleitest, unterstützt sie in ihrem Erfolg und baust aktiv dein Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie auf dem Markt aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community für Vorsorge und Vermögen trägst du aktiv zur Weiterentwicklung der fachlichen und kommerziellen Kompetenzen in diesen Bereichen bei Helvetia bei.

Dein Profil

• Fachliche Qualifikation: Du verfügst über eine höhere Ausbildung oder einen anerkannten Abschluss sowie mehrjährige Erfahrung im Versicherungssektor.
• Unternehmerisches Denken: Du bist engagiert, kannst deine Energie vermitteln und schätzt die Herausforderungen bei der Gründung und Entwicklung eines Geschäfts. Du arbeitest gerne mit verschiedenen Gesprächspartnern zusammen.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten: Du fühlst dich im Austausch wohl und kannst komplexe Themen einfach und verständlich erklären.
• Analytische Denkweise: Du hast eine Affinität zu Zahlen, einen ganzheitlichen Blick für Herausforderungen sowie ein ausgezeichnetes Organisationstalent und Planungsgeschick.
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden steht im Mittelpunkt deiner Prioritäten, und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Eine Zusammenarbeit, die voranbringt

Wir glauben an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht, mit Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Die Vielfalt der Perspektiven hilft uns, bessere Lösungen zu finden – sowohl für unsere Kundschaft als auch innerhalb unserer Teams.

Kontaktieren Sie uns

Magali Knoflach

Recruiting Partner +41 58 285 7639

Deine Führungskraft

Danilo Brunetti Verkaufsleiter Hypotheken, Immobilien und Vorsorge