Lugano
Assistant Relationship Manager Intermediaries 100 % (m/w/d)
- 21 August 2026
- 100%
- Lugano
Über den Job
Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.
Der Assistent unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Intermediären & FO sowie Endkunden zu Handels- und operativen Aspekten – mit dem Ziel, einen reibungslosen Ablauf sowie schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen. Zu den Aufgaben gehören die Auftragserfassung, Bearbeitung von Kundenanfragen, Zahlungsabwicklung sowie die Platzierung von Krediten und Einlagen. Genauigkeit und Termintreue sind von höchster Bedeutung, ebenso wie die effektive Bearbeitung von Anfragen und die Bereitstellung von Daten sowie gegebenenfalls die Eskalation an erfahrene Kollegen. Der RM verlässt sich auf den Assistenten, um die e-Kanäle für Intermediäre & FO zu fördern und zu betreuen sowie die damit verbundenen Anfragen und Anliegen zu bearbeiten.Der Assistent ist in den laufenden Informationsaustausch mit den RMs sowie internen und externen Stakeholdern im Kundenkontakt eingebunden. Damit ist er ein Vorbild für professionelle, kompetente und hochwertige Kundenbetreuung und die Grundlage unserer erfolgreichen Front-Teams.
IHRE AUFGABEN
Kundenadministration & -management
Unterstützt den RM und das Team in allen Belangen der Kundeninteraktion
Nimmt eingehende Anrufe entgegen und ergreift umgehend Massnahmen
Pflegt und aktualisiert Aufzeichnungen zu Kundenanweisungen, Details und Präferenzen. Erstellt systembasierte Berichte für den RM
Erteilt Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
Bearbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen (außerhalb der e-Kanäle) und führt Kundenanfragen aus
Unterstützt die Förderung und Nutzung unserer dedizierten Intermediaries & FO e-Kanäle
Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Kredite, Trades; ergreift bei Standardanweisungen Massnahmen, holt bei Bedarf Anweisungen vom RM oder Kunden ein
Geschäftsmanagement
Organisiert und verfolgt Kundentermine, inklusive Logistik und Dokumentenvorbereitung
Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Problemlösungen, pflegt enge bankinterne Zusammenarbeit über Teams und Einheiten hinweg
Risikomanagement
Hält jederzeit alle Compliance-, Rechtsvorgaben, internen Regeln, Vorschriften und Richtlinien strikt ein
Ist erste Verteidigungslinie im Risikomanagement durch das Ansprechen von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Bedarf
IHR PROFIL
Persönliche & soziale Kompetenzen
- Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, arbeitet zügig, selbstständig im Assistant RM-Bereich und präzise auch unter Druck
- Proaktive, freundliche und lösungs- sowie kundenorientierte Haltung
- Starker Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
- Professionelles und überzeugendes Auftreten
- Hohe persönliche Integrität sowie Risikobewusstsein und ethische Einstellung
Fachliche Qualifikationen
- Grundkenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtlich/regulatorisches Umfeld sowie Branchenkenntnis
- Grundverständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsgrundsätze
- Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Italienisch und Englisch. Deutschkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Ausbildung & Erfahrung
- Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Berufserfahrung in der Finanzbranche)
- Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, arbeitet zügig, selbstständig im Assistant RM-Bereich und präzise auch unter Druck
- Proaktive, freundliche und lösungs- sowie kundenorientierte Haltung
- Starker Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
- Professionelles und überzeugendes Auftreten
- Hohe persönliche Integrität sowie Risikobewusstsein und ethische Einstellung
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