Kundenbetreuer

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investment-Expertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot für vermögende Privatpersonen und Familien, darunter diskretionäre und beratende Anlagelösungen sowie Family-Office-Dienstleistungen.

Als Kundenbetreuer sind Sie für alle operativen Aspekte der täglichen Bankgeschäfte verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Ihre Rolle

• Als erster Ansprechpartner für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden fungieren. 
• Den gesamten Kontoeröffnungsprozess leiten und dabei die lokalen regulatorischen Besonderheiten, die die Dokumentationsanforderungen bestimmen, berücksichtigen.
• Eine strikte Nachverfolgung der Dokumentation (einschließlich ausstehender Unterlagen, Middle Office und R&C-Listen) sicherstellen, indem Sie Kunden in Abstimmung mit dem zuständigen Kundenbetreuer kontaktieren.
• Dokumentationsflüsse verwalten (Archivierung und Verarbeitung physischer und elektronischer Formulare).
• Bei Bedarf die KYC-Informationsbeschaffung leiten und ergänzende Aufzeichnungen im System aktualisieren.
• Workflow-Anfragen im System bearbeiten (Kundenkodifizierungen, Kreditkartenanträge, Kreditlinien, Preis-Ausnahmen etc.) und sicherstellen, dass relevante Kundendokumente im System erfasst werden (Memos, Aufträge etc.).
• Eng mit dem Business Risk Manager der Zone zusammenarbeiten, um alle Risiko- und Compliance-Angelegenheiten zu klären. 
• Innerhalb des Teams die Priorisierung und Behebung aller markierten Key Risk Indicators leiten und organisieren.
• Alle bestehenden Richtlinien und Vorgaben einhalten und bei Bedarf die Umsetzung neuer unterstützen.
• Zahlungen und Überweisungen bearbeiten, dabei systematisch Rückrufe durchführen und bei anderen Transaktionsaktivitäten unterstützen, wo erforderlich. 
• Enge Beziehungen zu den relevanten internen Stakeholdern (Voyages, Middle Office, R&C etc.) pflegen, deren Tätigkeiten kennenlernen und als Ansprechpartner für das Team fungieren.
• Telefonische Erreichbarkeit innerhalb des Teams sicherstellen.
• Administrative Aufgaben unterstützen, wo erforderlich.

Ihr Profil

• Abschluss auf Bachelor-Niveau oder vergleichbar.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.
• Fließend in Englisch, Spanisch und Portugiesisch; Französisch ist von Vorteil.
• Serviceorientiert, mit Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und der Unterstützung von Kundenberatern.
• Fundierte Kenntnisse der Dokumentationspflichten von Vermögensverwaltern und der damit verbundenen internen Prozesse. 
• Vertrautheit mit regulatorischen Aspekten (grenzüberschreitend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS etc.).
• Detailgenauigkeit.
• Fähigkeit, selbstständig und sorgfältig zu arbeiten. 
• Zuverlässig und belastbar, mit starkem Verantwortungsbewusstsein und der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.
• Lösungsorientierte und proaktive Denkweise.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich. 
• Starker Teamgeist.

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.