Experte für Gruppenversicherungen

Über den Job

Experte für Gruppenversicherungen

Stellenbeschreibung

Unser Unternehmen

EFG International ist eine globale Private-Banking-Gruppe, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Wir betreuen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Der Beitritt zu unserem Team bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu erleben, in dem Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und größere Innovationen fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe befähigen, Werte zu schaffen – heute und für die Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen auf globaler Ebene für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen.

Rolle

Das Insurance Center of Excellence (CoE) dient als gruppenweites Kompetenzzentrum für das Versicherungsangebot des Wealth Planning Teams. Das CoE für Versicherungen verwaltet das Netzwerk der Versicherungsmakler, bietet Expertise, Governance, Schulungen und Aufsicht, um sicherzustellen, dass das Versicherungsangebot auf Gruppen- und regionaler Ebene einheitlich umgesetzt wird. Es unterstützt Vermögensplaner, CROs und andere interne Einheiten mit technischem Wissen, Produktevaluierung und Compliance-Strenge. Das CoE stellt sicher, dass das Versicherungsangebot und der Empfehlungsrahmen von EFG technisch fundiert, kundenorientiert, konform mit regulatorischen und steuerlichen Anforderungen sowie mit dem gesamten Wealth-Planning-Rahmen der Bank abgestimmt sind.

Hauptverantwortlichkeiten

• Produktexpertise, Due Diligence & Governance
• Verantwortung für das Produktangebot, Überwachung der Versicherungsvermittlungsaktivitäten und der daraus generierten Einnahmen
• Entwicklung der Versicherungsangebotsstrategie im Einklang mit der Wealth-Planning- und Geschäftsstrategie der Gruppe
• Pflege des genehmigten Versicherungsproduktportfolios, abgestimmt auf Kundensegmente, Regionen, regulatorisches Umfeld & Risikobereitschaft (Lebensversicherung, Private Placement Life Insurance etc.)
• Bewertung von Versicherungsmaklern und Produktlinien hinsichtlich Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und Eignung
• Zentrale Anlaufstelle für Auswahl, Onboarding/Offboarding, regelmäßige Due Diligence von Versicherungsmaklern und Einhaltung von Governance-Standards
• Zentrale Anlaufstelle für den Versicherungsvermittlungsrahmen (Verfahren, Richtlinien etc.)
• Sicherstellung ordnungsgemäßer Dokumentation, Offenlegung und Berichterstattung der Versicherungsvermittlungsaktivitäten
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen im Bereich versicherungsbasierter Planung (z. B. grenzüberschreitende Regelungen, regulatorischer Rahmen und Versicherungsregulierung). Identifikation und Minderung verschiedener Risiken im Zusammenhang mit Versicherungslösungen (Fehlberatung, Reputationsrisiken etc.)
• Zusammenarbeit mit Funktionen der zweiten Linie (Compliance, Recht und Risikofunktionen) bei Überprüfungen und Audits
• Interne Beratung und Schulung
• Entwicklung und Durchführung von:
• Internen Schulungen
• Technischen Hinweisen und Planungsrichtlinien
• Fallstudien und Best-Practice-Beispielen
• Bereitstellung technischer Anleitung für Relationship Manager und Vermögensplaner für Kundengespräche
• Entwicklung und Durchführung von:
• Beraterunterstützung & Befähigung
• Bereitstellung von Leitlinien zu regulatorischen und Eignungsanforderungen
• Unterstützung der Vermögensplaner mit Best Practices in Kundengesprächen
• Innovation & Thought Leadership
• Identifikation aufkommender Trends in der Versicherungsbranche, Produktinnovationen und Planungschancen

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung
• Praktisch: Proaktives Handeln zur schnellen Lieferung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit risikobewusstem Denken
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsames Arbeiten mit unternehmerischem Geist.