Kundenberater/in 80 % – 100 % (m/w/d)

Swiss Life AG

Lausanne

Auf einen Blick

Veröffentlicht:17 September 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Lausanne

Job-Zusammenfassung

Swiss Life bietet individuelle Beratung in der Vorsorge und Finanzen.

Aufgaben

Bearbeitung von Kundenanfragen zu Verträgen und Vorsorge.
Aufbau und Pflege personalisierter Beziehungen zu Partnern.
Komplette Verwaltung der professionellen Vorsorgedossiers.

Fähigkeiten

Solide kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Vorsorge.
Exzellente MS Office-Kenntnisse und digitale Kompetenz.
Rigoros, organisiert und teamorientiert in der Arbeit.

Ist das hilfreich?

Dein Verantwortungsbereich

Du bist verantwortlich für die Bearbeitung schriftlicher und telefonischer Anfragen von Kunden, Partnern, Beratern und Versicherten zu Verträgen, Änderungen, Vorsorge und Steuern
In direktem Kontakt mit den Maklern und deren Beratern trägst du aktiv zum Aufbau und zur Pflege persönlicher Beziehungen bei
Die vollständige Verwaltung der beruflichen Vorsorgedossiers – von der Aufnahme bis zum Austritt – gehört zu deinen Aufgaben, einschließlich Änderungen, Rückkäufen, Scheidungsfällen, Pensionierung, Tod oder auch der Förderung von Wohneigentum
Du überwachst die Rechnungsstellung und bist an der Bearbeitung von Streitfällen beteiligt
Dank deiner Fähigkeit, spezifische Bedürfnisse zu erkennen, leitest du individuelle Beratungsanfragen an die Vertriebsteams weiter und trägst so zur Geschäftsentwicklung bei

Deine Stärken

Eine solide kaufmännische Ausbildung sowie ausgezeichnete MS Office-Kenntnisse bilden die Grundlage deines Profils
Eine fundierte Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge ermöglicht dir eine fachkundige Bearbeitung der Dossiers
Französisch ist deine Muttersprache oder du beherrschst es mündlich und schriftlich perfekt; Kenntnisse in Deutsch oder Englisch sind ein zusätzlicher Vorteil
Im Umgang mit digitalen Werkzeugen bist du sicher und nutzt moderne IT-Lösungen souverän
Deine Arbeit zeichnet sich durch Genauigkeit, Organisationstalent, Serviceorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit und Teamgeist aus

Über Swiss Life

Dank individueller Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben