Portfoliomanager – Multi Assets

Über den Job

Verwalten Sie diskretionäre Portfolios (Standard und Spezial) für den Kundenstamm der Bank und erstellen Sie Anlagevorschläge für Interessenten, Kunden und Relationship Manager (RMs), mit dem Ziel, vereinbarte Ziele innerhalb des Gesamtmodells des Wealth Management und der Geschäftsstrategie zu erreichen. Tragen Sie aktiv zum gesamten Investmentprozess bei und helfen Sie, eine erstklassige Investmenterfahrung für Kunden zu gewährleisten.

Erstellen Sie hochwertige, leistungsorientierte Portfolios und setzen Sie Entscheidungen der Anlagestrategie über verschiedene Anlageklassen hinweg um.

Überwachen Sie multi-asset diskretionäre Mandate über Referenzwährungen und Risikoprofile hinweg, unter Einhaltung interner Regeln, regulatorischer Vorgaben und Kundenbeschränkungen.

Verantworten Sie die tägliche Verwaltung und Umsetzung diskretionärer Kundenportfolios, einschließlich der Rebalancing-Strategie über Portfolios hinweg, wenn erforderlich, gemäß den Entscheidungen des Investmentkomitees.

Stellen Sie sicher, dass die Portfolios mit den Kundenobjektiven und -beschränkungen übereinstimmen, mit transparenter Berichterstattung über Asset Allocation, Performance und Portfoliorisiko.

Verwalten Sie Standard- und Spezialmandate und wählen Sie geeignete Instrumente aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, strukturierten Produkten und anderen genehmigten Anlagelösungen aus.

Bleiben Sie aktiv über Entwicklungen in makroökonomischen Trends und Markttreibern informiert und übersetzen Sie Investmentansichten in Portfolioaktionen und Kundenangebote.

Nehmen Sie an regelmäßigen Investmentforschungstreffen teil, arbeiten Sie mit Kollegen im Investmentteam zusammen, um Marktereignisse, Allokationsansichten und Umsetzung zu diskutieren, und tragen Sie mit Portfolioeinsichten, thematischen Ideen und Produktmöglichkeiten über Anlageklassen hinweg bei.

Unterstützen Sie die Organisation und kontinuierliche Verbesserung des operativen Setups des Teams für diskretionäres Portfoliomanagement, des Risiko- und Performance-Management-Rahmens sowie der Tool-Plattform für Berichterstattung und Angebotserstellung.

Pflegen Sie proaktiv den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Relationship Managern und Investmentberatern, unterstützen Sie sie bei der Identifikation von Möglichkeiten, Beratungs- und Execution-only-Beziehungen in diskretionäre Mandate umzuwandeln.

Bereiten Sie Marketingunterlagen, Portfolioüberblicke, Kommentare und Anlagevorschläge vor, um Kundenbindung und Vermögensakquisition zu unterstützen.

Nehmen Sie an Kunden- und Interessentengesprächen teil, präsentieren Sie Portfoliostrategie und Performance und tragen Sie bei Bedarf zu Überprüfungs- und Kundenbindungsmeetings bei.

Bauen Sie effektive und vertrauensvolle Beziehungen zu internen und externen Kunden auf und stellen Sie sicher, dass die Kundenperspektive im Mittelpunkt der Anlageentscheidungen steht.

Tragen Sie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Anlageangebots der Bank bei, einschließlich Portfolioaufbau, Verbesserungen im Risikomanagement und diskretionären Anlagelösungen.

Verwalten Sie Beschränkungen und Mandatsparameter in den Portfoliomanagementsystemen der Bank, einschließlich G2, sofern zutreffend.

• Mindestens 8 Jahre Erfahrung im Multi-Asset-Portfoliomanagement oder in der Anlageberatung mit signifikanter Erfahrung in diskretionären Multi-Asset-Portfolios.
• Nachweisliche Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Verwaltung diversifizierter Portfolios und der Bereitstellung hochwertiger Anlagedienstleistungen für Kunden.
• Starke analytische Fähigkeiten mit tiefem Verständnis für Asset Allocation, Portfolioaufbau und Cross-Asset-Märkte.
• Nachgewiesene fundierte Kenntnisse von Finanzinstrumenten und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Portfolios basierend auf Kundenmandaten und Anlagebeschränkungen zu erstellen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, effektiv mit Privatkunden und internen Stakeholdern im Geschäftsentwicklungskontext zu kommunizieren.

Technische Fähigkeiten:

• Fähigkeit, technische Anlagekonzepte über Anlageklassen hinweg klar zu artikulieren und zu präsentieren.
• Fähigkeit, zeitnahe und gut begründete Anlageentscheidungen zu treffen, die faktenbasierte Analyse mit Urteilsvermögen, Informationen und Erfahrung ausbalancieren.
• Starke Fähigkeiten im Portfolioaufbau und prozessorientierte Umsetzung.
• Fähigkeit, Informationen und Fähigkeiten effizient zu erwerben, zu synthetisieren und zu teilen.
• Starker Teamplayer mit Bereitschaft zur Zusammenarbeit über die Organisation hinweg.
• Starke IT-Kenntnisse (Microsoft Office) und fundierte Kenntnisse in Bloomberg, FactSet, VBA, Python und Portfoliomanagementsystemen.
• Erfahrung mit G2 ist von Vorteil.

Soziale Kompetenzen:

• Hoher Standard an Professionalität und Integrität.
• Pragmatisch, ergebnisorientiert und kundenfokussiert.
• Strategischer Denker mit fundierter Entscheidungsfähigkeit.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten für effektive Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern.
• Selbstmotiviert, proaktiv, anpassungsfähig und fähig, eigenständig in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten.
• Hohe Detailgenauigkeit, intellektuelle Neugier und eine praktische Herangehensweise.
• Kreative und unternehmerische Denkweise, kombiniert mit starkem Teamgeist und Eigeninitiative.

Ausbildung:

• Masterabschluss, CFA oder gleichwertig

Sprachen:

Fließendes Englisch und Französisch mit der Fähigkeit, effektiv mit Kunden und internen Stakeholdern zu kommunizieren. Deutsch oder Schweizerdeutsch ist ein großer Vorteil.

Schweizer Wohnsitz erforderlich – Ja.

Die Rolle erfordert die Fähigkeit, regelmässig zum Büro der Bank in Zürich zu reisen.