Spezialist für Kunden-Investment-Reporting 100 % (m/w/d) - (Vertrag über unseren externen Payroll-Partner mit sofortigem Beginn bis 31.12.2027 mit möglicher Verlängerung)

17 April 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Julius Baer sucht einen Client Investment Reporting Specialist. Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit uns!

Aufgaben

Bereite Client Investment Reports für Privatkunden präzise vor.
Überwache die Datenintegrität und behebe Unstimmigkeiten.
Unterstütze Front Office bei Anfragen zu Investment Reports.

Fähigkeiten

2-3 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich.
Starke Detailgenauigkeit und Datenverantwortung sind notwendig.
Gute Kommunikationsfähigkeiten zur Koordination mit Stakeholdern.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt sein können und Werte über das Vermögen hinaus schaffen. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Wir suchen eine detailorientierte und kundenorientierte Fachkraft zur Verstärkung unseres Teams als Spezialist für Kunden-Investment-Reporting. In dieser Rolle spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der genauen, zeitgerechten und vollständigen Erstellung von Kunden-Investmentberichten für unsere Private-Banking-Klientel.

IHRE AUFGABEN

Unterstützung bei der genauen, zeitgerechten und vollständigen Vorbereitung und Bearbeitung von Kunden-Investmentberichten für Private-Banking-Kunden
Überwachung der Datenintegrität und Einhaltung hoher Qualitätsstandards durch Identifizierung von Abweichungen, Einleitung von Korrekturmaßnahmen und bei Bedarf Eskalation kritischer Anomalien
Bereitstellung reaktionsschneller Unterstützung für Front-Office-Einheiten bei Anfragen zum Kunden-Investment-Reporting, um eine schnelle Lösung und exzellenten Service sicherzustellen
Unterstützung bei der Bearbeitung von Multi-Bank-Reporting-Diensten und Aufrechterhaltung der Genauigkeit der von verschiedenen Plattformen erhaltenen Daten

IHR PROFIL

Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im operativen Bereich innerhalb eines Finanzdienstleistungsumfelds
Fundiertes Verständnis von Anlageprodukten und deren wesentlichen Merkmalen
Nachweisbare Kenntnisse von Portfoliobewertungsmethoden und Leistungsbewertungsprinzipien
Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Ökonomie oder einem verwandten Fachgebiet
Fließende Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich); Deutschkenntnisse sind sehr wünschenswert
Kenntnisse in Microsoft Excel; Erfahrung mit Portfolio-Reporting-Plattformen ist von Vorteil
Hohe Detailgenauigkeit und Engagement für Datenpräzision und operative Exzellenz
Effektive Kommunikationsfähigkeiten zur Koordination mit Stakeholdern und zur klaren Erklärung von Investment-Reporting-Methoden
Proaktive Problemlösungsmentalität mit der Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und termingerechte Ergebnisse unter Druck zu liefern

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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