Finanzplaner (m/w/d)

Veröffentlicht:25 September 2025
Pensum:80 – 100%
Vertragsart:Festanstellung
Lohn:CHF 85 000 - 100 000 /Jahr
Sprache:Deutsch (Fortgeschritten)
Arbeitsort:Region Zürich/Schaffhausen

Einführung

Rocken® ist ein Schweizer Unternehmen mit dem Sitz in Zürich.
Wir haben eine webbasierte Online- Plattform zur Jobsuche und Talentgewinnung entwickelt, die den
Bewerbungsprozess digitalisiert und die Unternehmung dabei unterstützt, Talente am Markt rasch zu
erkennen und langfristig für sich zu gewinnen. Mit einem digitalen Rocken Profil kann sich jeder
Bewerber schnell und unkompliziert mit marktführenden Firmen verbinden und das Profil teilen.
Unsere Arbeit stellt technologisch und organisch die Menschen im Mittelpunkt. Rocken® bietet
Executive- Search und Talent Management Beratung an, um die persönlichen und individuellen Ansprüche
jedes Einzelnen abzuholen und diese in der Personalbeschaffung und Karriereplanung optimal umzusetzen.

Über den Job

Lohn - CHF85'000 - 100'000

Verantwortung:

Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne für unsere Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation

Analyse und Bewertung von Vermögenswerten, Investmentportfolios und Versicherungen

Beratung zu Anlagestrategien, Vermögensallokation und Risikomanagement

Entwicklung von individuellen Lösungen zur Optimierung der finanziellen Situation unserer Kunden, einschließlich Ruhestandsplanung, Steueroptimierung und Nachlassplanung