Vermögens- und Anlageexperte Quereinstieg Möglich

Über uns

Wir sind ein dynamisches und wachstumsorientiertes Finanzunternehmen, das Privat- und Firmenkunden exklusive Lösungen in den Bereichen Vermögensaufbau, Investmentstrategien und Finanzplanung bietet. Unser Ansatz kombiniert fundierte Marktkenntnisse mit einem hohen Serviceanspruch – immer mit dem Ziel, für unsere Kunden langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.

Ihre Aufgaben

• Persönliche und ganzheitliche Beratung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Anlage, Vermögensaufbau und strategische Finanzplanung
• Entwicklung individueller Investmentstrategien unter Berücksichtigung der Ziele, Risikoprofile und Marktchancen
• Analyse und Optimierung bestehender Kundenportfolios
• Präsentation exklusiver Investmentmöglichkeiten und Finanzlösungen
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen
• Aktive Gewinnung neuer Kunden über Networking, Empfehlungen und gezielte Akquise
• Laufende Beobachtung von Märkten, Trends und Anlageklassen

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Bereich Investment oder Wealth Management
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentberatung oder Private Banking von Vorteil
• Tiefes Verständnis des Schweizer Finanzmarktes und sicherer Umgang mit globalen Anlageinstrumenten
• Hohe Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• Unternehmerisches Denken, Abschlussstärke und Freude am Erfolg
• Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Fliessende Deutschkenntnisse (weitere Sprachen wie Englisch, Französisch oder Italienisch sind ein Plus)

Wir bieten

• Attraktive Vergütung mit Fixum und überdurchschnittlichen Bonusmöglichkeiten
• Zugang zu einem breiten Portfolio exklusiver Investmentlösungen
• Moderne Arbeitsumgebung mit digitalen Tools und Backoffice-Unterstützung
• Strukturierte Einarbeitung und kontinuierliche Weiterbildung
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum Homeoffice
• Exklusiver Mitarbeiter-Incentive: Die besten Berater des Jahres nehmen an einem einwöchigen Luxus-Trip in ein 5-Sterne-Hotel teil – inklusive Flug, Gourmet-Verpflegung und Premium-Rahmenprogramm

Bewerbung

Wenn Sie eine Leidenschaft für Investments haben, Ihre Kunden langfristig begleiten möchten und überdurchschnittliche Erfolge anstreben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (CV, Motivationsschreiben, Zeugnisse).