Wealth Planner Key Clients & Family Office Services, Zürich, 100 % (m/w/d)

20 Juli 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Julius Baer sucht einen erfahrenen Wealth Planner in Zürich. Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit uns!

Aufgaben

Strategische Beratung zur Vermögensplanung für Kunden und RMs.
Implementierung von Lösungen wie private Stiftungen und Versicherungen.
Aktualisierung über rechtliche und steuerliche Änderungen für Kunden.

Fähigkeiten

Mindestens 10 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen oder vergleichbaren Bereichen.
Klientenzentrierter Ansatz mit Leidenschaft für Vermögensberatung.
Fließend in Spanisch und Englisch, weitere Sprachen von Vorteil.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und fördern wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

Wir suchen einen hochqualifizierten Wealth Planner zur Verstärkung von Julius Baer (JB) Wealth Planning mit Sitz in Zürich, Schweiz. Wealth Planning, eine Einheit von Global Products & Solutions (GPS), ist ein Kernangebot der JB Gruppe und bietet spezialisierte Vermögensplanung zur Unterstützung der Relationship Manager (RMs) bei der Gewinnung, Pflege und Bindung von Privatkundenbeziehungen. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, Vermögensplanungsberatung zu bieten und Vermögensplanungsprodukte und -lösungen einzuführen, um den Bedürfnissen unserer Privatkunden gerecht zu werden.

Der erfolgreiche Kandidat zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in zwei Schlüsselbereichen exzellente Leistungen zu erbringen. Der erste ist als Fachexperte für lateinamerikanische Märkte, wo Agilität in Vermögensplanungsthemen wie Philanthropie, Umzug, Nachfolgeplanung, Besteuerung und Vermögensstrukturierung erforderlich ist. (Nachweisbare Erfahrung in Mexiko, aber nicht nur dort, ist ein deutlicher Vorteil.) Der zweite Bereich betrifft unser Key Client- und Ultra-High-Net-Worth-Segment, das universeller und weniger länderspezifisch ist. Hier unterscheidet sich das ideale Profil durch Erfahrung in Familiengovernance-Themen und deren Harmonisierung mit den erforderlichen Vermögensstrukturen.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Strategische Vermögensplanungsberatung für RMs und deren Kunden, aktive Koordination des Vermögensplanungsprozesses unter Einbeziehung interner und externer Experten nach Bedarf
Umsetzung geeigneter Lösungen wie private Versicherungen, private Trusts, private Stiftungen oder private Unternehmen in Zusammenarbeit mit internen und externen Anbietern
Funktion als Fachexperte in kundenorientierten Interaktionen unter Einhaltung des JB Advisory Process, der Fact-Finding, Analyse, Prinzipiendiskussion, Konzeptbewertung, Lösungsvorschläge, Implementierung und Nachverfolgung umfasst
Unterstützung des Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) Teams bei der Betreuung von UHNW-Potenzialkunden und -Kunden durch Anwendung des WP-Angebots mit Fokus auf Family Roadmap, Family Purpose (einschließlich Philanthropieberatung) und Family Governance unter anderem
Aktuelle Kenntnisse über Branchen-, rechtliche, regulatorische und steuerliche Änderungen und entsprechende Information von Kunden und internen Stakeholdern
Unterstützung der RMs und anderer Stakeholder durch Schulungen, Wissenstransfer und Hilfestellung zu Vermögensplanungsthemen und Dienstleistungen/Produkten

IHR PROFIL

Berufliche Qualifikationen & Ausbildung

Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren oder vergleichbaren Privatkundenbereichen (z. B. Privatbank, Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberater, Treuhandgesellschaft)
Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften (Qualifikation aus einem lateinamerikanischen Land), Master in Steuerrecht oder einem verwandten Bereich ist ein Muss. Zusätzliche Qualifikationen in Familiengovernance und Erfahrung in der Betreuung von Privatkunden sind von Vorteil. Zusätzliche Kurse im Fachgebiet, wie STEP-Akkreditierung, werden bevorzugt

Erfahrung & Kompetenzen

Kundenorientierte Arbeitsweise. Leidenschaft für Vermögensplanungsberatung für private HNW- und UHNW-Personen
Engagierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit vermögenden Kunden zu arbeiten und deren Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen
Reisebereitschaft zur Gewinnung, Pflege und Bindung von Kunden auf ad hoc-Basis, auch nach Lateinamerika
Starke Organisationsfähigkeiten und Detailgenauigkeit. Hohe Arbeitsmoral, Teamfähigkeit und Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern als Teil eines internationalen Teams von Vermögensplanungsexperten
Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und effektiv innerhalb eines nationalen und globalen Teams, sowohl persönlich als auch virtuell, zusammenzuarbeiten
Eigeninitiative mit lösungsorientierter Denkweise
Spanisch als Muttersprache. Fließend in Englisch. Zusätzliche europäische Sprachkenntnisse, einschließlich Deutsch, sind ein deutlicher Vorteil

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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