Erfahrener Finanzplaner / Erfahrene Finanzplanerin

26 Mai 2026
100%
Festanstellung
Neuchâtel

Job-Zusammenfassung

Erfahrene*r Planificateur*trice financier*ère gesucht für die BCN. Arbeiten Sie in einem dynamischen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Ganzheitliche Finanzanalysen für Kunden erstellen und begleiten.
Individuelle Finanzplanungen basierend auf Lebenszielen entwickeln.
Enge Zusammenarbeit mit Beratern zur Optimierung der Kundenportfolios.

Fähigkeiten

Mindestens 6 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung erforderlich.
Starke analytische und kommunikative Fähigkeiten sind wichtig.
Französischkenntnisse sowie Kenntnisse in Deutsch oder Englisch von Vorteil.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Erfahrener Finanzplaner / Erfahrene Finanzplanerin

Die BCN ist eine regional verankerte Nahbank im Kanton, eine Bank mit menschlicher Grösse, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen anbietet. Stolz auf unser Engagement, das auf ESG-Prinzipien basiert, anerkannt als Ökounternehmen und als fairer Arbeitgeber, tragen wir wesentlich zum regionalen Wirtschaftsleben bei und sind der Ansicht, dass unser Erfolg eng mit den fachlichen und menschlichen Qualitäten unserer Mitarbeitenden verbunden ist. Sind für Sie Autonomie, Engagement, Verantwortung, Projekte, nachhaltige Entwicklung und Weiterbildung bedeutungsvolle Begriffe? Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu erörtern, wie diese dazu beitragen können, Ihre Talente innerhalb unserer Organisation zu entfalten.

Im Rahmen unseres Bestrebens, die Finanzplanungsaktivitäten für unsere auf Privatkunden ausgerichtete Einheit in Neuchâtel auszubauen, suchen wir für einen sofortigen Eintritt oder nach Vereinbarung eine / einen

Erfahrene Finanzplanerin / Erfahrener Finanzplaner

Hauptaufgaben

Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation der Kundschaft (Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, Nachlass).
Erstellung von massgeschneiderten Finanzplanungen, die den Zielen und der Lebenssituation der Kundschaft entsprechen.
Begleitung der Kundschaft in jeder Lebensphase mit individuellen Lösungen.
Überprüfung der Konformität der Finanz- und Vorsorgeplanungen unter Gewährleistung der regulatorischen Angemessenheit.
Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatern im Kanton, für die Sie auch als technische Ansprechperson in Vorsorgefragen fungieren.
Aktive Unterstützung bei der Entwicklung der Portfolios der Berater durch Ihr Fachwissen und gezielte Beratung.
Gelegentliche Einsätze bei Kundenveranstaltungen.

Fachliche Kompetenzen und Fähigkeiten

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Bereich Finanzplanung und Vorsorge (Finanzplaner-Zertifikat oder in Aussicht, Ausbildung in Bank und Finanzen) oder gleichwertiger Werdegang.
Mindestens 6 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der Finanz- und Vermögensplanung.
Beherrschung der Aspekte der Vermögensübertragung, insbesondere in finanzieller, steuerlicher und erbrechtlicher Hinsicht.
Ausgezeichnete schriftliche Französischkenntnisse.
Französische Muttersprache mit Kenntnissen in Deutsch und/oder Englisch (B2).

Persönliche Eigenschaften